Povodom pokretanja novog konzervativnog mješovitog fonda InterCapital Income Plus prenosimo razgovor s Dariom Bjelkanovićem, članom uprave investicijskog društva InterCapital Asset Management, koje upravlja navedenim fondom.

Kako ocjenjujete 2016. godinu za obveznički fond InterCapital Bond?

Prošla godina bila je iznimno uspješna za obveznički fond InterCapital Bond. Konzervativni pristup investiranju uz ostvareni prinos te širenje prodajne mreže rezultirali su značajnim rastom imovine koja je na dan 31.12.2016. iznosila 290 milijuna kuna. Rast imovine za više od 200% u odnosu na početak godine pokazuje značajan interes i povjerenje investitora koji obvezničke fondove percipiraju kao alternativu bankovnoj štednji, a aktivno upravljanje imovinom jedan od načina postizanja dugoročnog financijskog cilja. Uz relativno nisku volatilnost fond InterCapital Bond već dvanaest godina bilježi pozitivne prinose na godišnjoj razini, a investitori koji su u Fondu od početka njegova postojanja ostvarili su povrat od 116% na svoje početno ulaganje.

Kakva je prema vašem mišljenju perspektiva za obvezničke fondove u budućem razdoblju?

Iako i dalje mislimo da će obveznički fondovi ostvarivati više prinose od eurskih depozita s obzirom na okruženje niskih kamatnih stopa koje je vrlo zahtjevno za obvezničke fondove, naša očekivanja su da će prinosi na obvezničke fondove u idućem razdoblju biti niži nego u 2016. godini. Kao odgovor na izazovne tržišne okolnosti i na zahtjeve ulagača koji traže konzervativnije ulaganje i istovremeno potencijal za ostvarenje većeg prinosa osnovali smo novi fond InterCapital Income Plus.

Koja je strategija ulaganja fonda InterCapital Income Plus i zašto bi on bio zanimljiv potencijalnim investitorima?

Osnovna ideja fonda InterCapital Income Plus je ostvariti rast vrijednosti uloženih sredstava ulažući većinom u domaće državne obveznice (minimalno 80% imovine) dok će ostatak imovine od oko 20% biti izložen regionalnom dioničkom tržištu (maksimalno 10%) te burzovnim indeksima - američkom S&P500 i njemačkom DAX-u. Ono što moramo istaknuti je kako je potencijalna volatilnost viša nego u obvezničkom fondu, no ulaganje dijela portfelja na dioničko tržište daje potencijal za ostvarivanje viših prinosa.

InterCapital Income Plus kategoriziran je kao konzervativni mješoviti fond.

Fond je denominiran u EUR a minimalni iznos uplate iznosi 2.000,00 kuna ili 300,00 € (za uplate u valuti €).

Obavijest o ukidanju ulazne naknade za fondove InterCapital SEE Equity i InterCapital Income Plus.

Izvor: InterCapital / Hrportfolio.hr