Prvi čovjek Atlantica najavio je da se upravo provodi due dilligence u dvjema tvrtkama, jednoj u Hrvatskoj, a drugoj u inozemstvu, te da bi jedna od njih mogla biti realizirana najkasnije u prvom kvartalu iduće godine.
Grupa Atlantic jučer je investitorima predstavila izdanje korporativnih obveznica u iznosu od 115 milijuna kuna. Riječ je o emisiji kojom će se prije svega refinancirati inicijalno izdanje Atlanticovih obveznica iz 2004., a dio sredstava bit će utrošen i na investicijske projekte. Obveznice će biti plasirane na domaćem tržištu s dospijećem 6. prosinca 2011. godine. Zajednički agenti i pokrovitelji izdanja su RBA i Zagrebačka banka. Knjiga upisa bit će otvorena od 28. studenoga do 4. prosinca, a obveznice će biti uvršetne u službenu kotaciju Zagrebačke burze. Dospijeće ovog izdanja je 2011 godine.
Zasad bez IPO-a.
Osim što je detaljno prezentirao kompaniju, Emil Tedeschi, predsjednik Uprave grupe Atlantic, iskoristio je priliku da se pred analitičarima i investitorima referira na sve intenzivnija kuloarska nagađanja inicijalne javne ponude Atlanticovih dionica na burzi. Tako je ponovno podvukao da organi upravljanja društvom i vlasnici tvrtke tu opciju još nisu razmatrali te da će odluka o IPO-u ovisiti o procjeni financijskih potreba, ali i o tome je li to najbolji način namicanja sredstava za novi investicijski ciklus. "Prilikom nedavno održane prezentacije šest hrvatskih kompanija u Beču Atlantic je bio jedina tvrtka koja ne kotira na burzi. Hrvatski mediji su, pak, to predstavljanje protumačili kao našu najavu IPO-a, što mi kao hrvatska tvrtka nikad ne bismo napravili u inozemstvu. Kad se takva odluka donese, ona će biti najavljena na hrvatskom tržištu", izjavio je Tedeschi. Iz opsežne prezentacije poslovanja Atlantica valja izdvojiti prvu najavu procjene operativnog rezultata u 2006. U godini koju je ulaskom DEG-a u vlasničku strukturu obilježila i transformacija iz d.o.o. u dioničko društvo kompanija bi trebala imati prihod malo manji od 1,6 milijardi kuna i neto dobit od 36,4 milijuna kuna.
Moguća akvizicija.
Kao drugo obilježje poslovanja Tedeschi je istakao geografsku disperziju poslovanja, odnosno smanjenje ovisnosti od poslovanja na hrvatskom tržištu s 91 posto u 2004. na 59 posto u 2006. Akvizicijom Haleka Njemačka je s 21 posto udjela postala drugo ključno Atlanticovo tržište, a slijede ga EU (bez Njemačke) i tržište jugoistočne Europe (bez Hrvatske). Vlastite robne marke sudjeluju u prodaji s 48 posto, distribucija proizvoda robnih marki internacionalnih principala sudjeluje u prodaji s 43 posto, a proizvodi koje grupa Atlantic proizvodi kao privatne robne marke za velike sustave iznosi 9 posto prodaje. Prvi čovjek Atlantica rekao je da kompanija provodi due dilligence u dvjema tvrtkama, jednoj u Hrvatskoj, a drugoj u inozemstvu, te da bi jedna od njih mogla biti realizirana najkasnije u prvom kvartalu 2007.
Otkup ili zamjena za nove obveznice.
Grupa Atlantic je ponudila svim investitorima u postojeće obveznice njihov otkup u novcu i/ili zamjenu za nove obveznice po cijeni od 100,80 posto (uvećano za stečenu kamatu cijena će biti 103,10 posto). Investitor nema obvezu prihvatiti ponudu grupe Atlantic za otkup/zamjenu, a ako to prihvati, otkup/zamjena će se izvršiti na dan izdanja novih obveznica (6. prosinca 2006.). Isti dan će tvrtka poništiti sve postojeće obveznice ponuđene za otkup/zamjenu, a eventualni preostali dio isplatit će po dospijeću, 13. srpnja 2007.
izvor: www.poslovni.hr