- 25.07.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni rast, Končar najlikvi...
- 25.07.2025 Končar D&ST u prvom polugodištu ostvario rast neto dobit...
- 25.07.2025 EU tržišta OTVARANJE: Burze pale na kraju tjedna
- 25.07.2025 Fortenova grupa zaključila ugovor o refinanciranju sa Zagreb...
- 25.07.2025 Oštar pad Volkswagenove dobiti i u drugom tromjesečju
- 26.04.2025 Proglašeni najbolji fondovi u 2024. godini
- 14.04.2025 Volatilnost na tržištima dionica - što treba ulagatelj znati
- 31.01.2025 Global Kapital - smanjena naknada za upravljanje
- 02.01.2025 Indeksni fond ili samostalno ulaganje u dionice
- 30.12.2024 Capital Breeder - umanjena naknada za upravljanje
- 28.07.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 28.07.2025. - OTP Invest
- 22.07.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 21.07.2025. - OTP Invest
- 21.07.2025 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - lipanj 2025.
- 16.07.2025 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - lipanj 2025.
- 15.07.2025 Komentar tržišta - ZB Invest - lipanj 2025.
- 22.07.2025 MIROVINCI TJEDNO: U prošlom tjednu svi mirovinski fondovi porasli
- 21.07.2025 TJEDNI PREGLED: Fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom u većini
- 21.07.2025 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - lipanj 2025.
- 15.07.2025 MIROVINCI TJEDNO: U većini mirovinski fondovi s pozitivnim rezultatom
- 14.07.2025 TJEDNI PREGLED: Prevladali fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom
- 30.07.2025 ZSE INTRADAY: Uz solidan promet, Crobexi nadoknađuju jučerašnje gubitke
- 30.07.2025 EU tržišta OTVARANJE: Europske burze pale, u fokusu poslovni rezultati
- 30.07.2025 ZSE OTVARANJE: Poslovni rezultati kompanija i dalje u fokusu ulagaća
- 30.07.2025 AZIJSKA TRŽIŠTA: Azijske burze porasle, dolar ojačao
- 30.07.2025 WALL STREET: Indeksi skliznuli s rekordnih razina
- 30.07.2025 Novi ugovori ENT-a vrijedni više od 11 milijuna eura
- 29.07.2025 Dobit Grupe Dalekovod 8,4 milijuna eura
- 29.07.2025 Polugodišnja neto dobit Adris grupe 40 milijuna eura
- 29.07.2025 Janafu produžena dozvola za isporuku nafte NIS-u
- 29.07.2025 HPB u šest mjeseci s padom neto dobiti za 20 posto na 36,1 mil. eura
- 29.07.2025 Blago podignuta prognoza rasta svjetskog gospodarstva
- 29.07.2025 Američki trgovinski manjak osjetno smanjen u lipnju
- 29.07.2025 BiH pri europskome dnu s BDP-om po glavi stanovnika od 8.678 dolara
- 29.07.2025 Carine pojačale pritisak na razvijenu Europu
- 29.07.2025 Rumunjska očekuje blagi utjecaj američkih carina
OTP INVEST - ANALIZA Objavljeno: 04.07.2025

Još jedno snažno polugodište za fondove OTP Investa – budite dio uspješne investicijske priče
Podijeli sadržaj: | ||||
•OTP Indeksni fond s prosječnim godišnjim prinosom od 23,26% zadnje tri godine nadmašio je i američki dionički indeks S&P 500, dok je dionički fond OTP Meridian 20 u istom razdoblju ostvario rast od 14,77% na godišnjoj razini.
•Snažan rast BDP-a u Hrvatskoj i CEE regiji podupire veoma dobre poslovne rezultate te porast vrijednosti dioničkih fondova.
•OTP Uravnoteženi fond pruža stabilnost ulaganja uz umjerenu rizičnost i zadovoljavajući prinos.
Primjer
Ulagatelj je uložio prije 5 godina (30.6.2020.) iznos od 10.000 EUR u svaki od fondova, kolika je vrijednost ulaganja u svakom od fondova na datum 30.6.2025.
Ulagatelj je uložio prije 5 godina (30.6.2020.) iznos od 10.000 EUR u svaki od fondova, kolika je vrijednost ulaganja u svakom od fondova na datum 30.6.2025.
Napomena: Informativni izračun uz primjenu fiksnog tečaja konverzije EUR/HRK = 7,5345
Grafički prikaz normaliziranog kretanja vrijednosti udjela u posljednjih 5 godina (30.6.2020 = 100)
Mješoviti UCITS fond OTP Uravnoteženi bilježi pozitivnu promjenu u prvoj polovici godine od 2,46%, kombinirajući ulaganja u dionice sa stabilnijim i generalno konzervativnijim ulaganjima u obveznice te novac i depozite. Iako je prinos nešto niži nego kod dioničkih fondova, mješoviti fondovi OTP Investa ipak imaju nižu rizičnost od dioničkih fondova te izloženost uz dionice, i prema generalno sigurnijim klasama imovine. Dodatna je važnost imati diversificirani portfelj, kako po različitim klasama imovine, tako i geografski te sektorski, bez velikog rizika koncentracije, a mješoviti fondovi upravo to i nude. Kad se pogleda dugoročnija uspješnost fonda, u zadnje 3 godine fond OTP Uravnoteženi ostvario je prosječni godišnji prinos od 5,57%. Snažna dionička tržišta napravila su pozitivan performans, dok je tržište obveznica ostalo manje-više stabilno u prvoj polovici godine (lagani pad cijena obveznica dužih dospijeća uz manji porast vrijednosti cijena obveznica kraćih dospijeća). Tečaj eura ojačao je u odnosu na tečaj američkog dolara što je umanjilo vrijednost ulaganja denominiranih u američkom dolaru.
Drugi mješoviti UCITS fond OTP Investa, OTP Absolute imao je blago negativni performans u prvoj polovici godine te je vrijednost udjela pala za 1,17% u odnosu na kraj 2024. godine. Prosječni godišnji prinosu u zadnje tri godine iznosi 1,66%.
Kratkoročni obveznički fond OTP Start, ujedno i fond s najmanjom razinom rizika od svih fondova s neograničenim trajanjem pod upravljanjem OTP Investa, ostvario je prinos od 0,78% u prvoj polovici 2025. godine. S obzirom na nisku rizičnost fonda i preferiranje sigurnijih ulaganja kao i uslijed nešto nižih kamatnih stopa na tržištima nego što je bilo tijekom posljednje dvije godine, prinos fonda je poprilično zadovoljavajući s obzirom na navedeno. U zadnjih godinu dana prinos fonda iznosi 1,31%. Fond je namijenjen ulagateljima koji imaju kraći vremenski horizont i češće potrebe za dodatnom likvidnošću te kojima odgovara konzervativna investicijska strategija.
Zaključno, prvo polugodište 2025. donijelo je vrlo povoljne tržišne uvjete, osobito za dioničke fondove koji su kapitalizirali snažan gospodarski zamah u Hrvatskoj i CEE regiji. OTP Indeksni i OTP Meridian 20 fondovi istaknuli su se iznadprosječnim prinosima, potvrđujući atraktivnost dugoročnog ulaganja u dionice, dok su mješoviti fondovi poput OTP Uravnoteženog zadržali stabilnost i nešto nižu rizičnost, čime dodatno potvrđuju važnost diversifikacije portfelja.
Spomenuti prinosi fondova i informativni izračuni nisu niti na koji način indikacija ili projekcija budućih prinosa. Ulaganje u investicijske fondove nije bezrizičan poduhvat. Prinosi fondova razlikuju se iz perioda u period te mogu biti bolji ili lošiji. Preporuča se ulagateljima da prije donošenja odluke i samog investiranja pobliže se upoznaju s ugovornom dokumentacijom fondova (Prospekt, KID, Pravila).
Izvor: OTP Invest
Podijeli sadržaj: | ||||
- 25.07.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni rast, Končar najlikvi...
- 25.07.2025 Končar D&ST u prvom polugodištu ostvario rast neto dobit...
- 25.07.2025 EU tržišta OTVARANJE: Burze pale na kraju tjedna
- 25.07.2025 Fortenova grupa zaključila ugovor o refinanciranju sa Zagreb...
- 25.07.2025 Oštar pad Volkswagenove dobiti i u drugom tromjesečju
- 26.04.2025 Proglašeni najbolji fondovi u 2024. godini
- 14.04.2025 Volatilnost na tržištima dionica - što treba ulagatelj znati
- 31.01.2025 Global Kapital - smanjena naknada za upravljanje
- 02.01.2025 Indeksni fond ili samostalno ulaganje u dionice
- 30.12.2024 Capital Breeder - umanjena naknada za upravljanje
- 28.07.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 28.07.2025. - OTP Invest
- 22.07.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 21.07.2025. - OTP Invest
- 21.07.2025 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - lipanj 2025.
- 16.07.2025 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - lipanj 2025.
- 15.07.2025 Komentar tržišta - ZB Invest - lipanj 2025.
- 22.07.2025 MIROVINCI TJEDNO: U prošlom tjednu svi mirovinski fondovi porasli
- 21.07.2025 TJEDNI PREGLED: Fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom u većini
- 21.07.2025 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - lipanj 2025.
- 15.07.2025 MIROVINCI TJEDNO: U većini mirovinski fondovi s pozitivnim rezultatom
- 14.07.2025 TJEDNI PREGLED: Prevladali fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom
- 30.07.2025 ZSE INTRADAY: Uz solidan promet, Crobexi nadoknađuju jučerašnje gubitke
- 30.07.2025 EU tržišta OTVARANJE: Europske burze pale, u fokusu poslovni rezultati
- 30.07.2025 ZSE OTVARANJE: Poslovni rezultati kompanija i dalje u fokusu ulagaća
- 30.07.2025 AZIJSKA TRŽIŠTA: Azijske burze porasle, dolar ojačao
- 30.07.2025 WALL STREET: Indeksi skliznuli s rekordnih razina
- 30.07.2025 Novi ugovori ENT-a vrijedni više od 11 milijuna eura
- 29.07.2025 Dobit Grupe Dalekovod 8,4 milijuna eura
- 29.07.2025 Polugodišnja neto dobit Adris grupe 40 milijuna eura
- 29.07.2025 Janafu produžena dozvola za isporuku nafte NIS-u
- 29.07.2025 HPB u šest mjeseci s padom neto dobiti za 20 posto na 36,1 mil. eura
- 29.07.2025 Blago podignuta prognoza rasta svjetskog gospodarstva
- 29.07.2025 Američki trgovinski manjak osjetno smanjen u lipnju
- 29.07.2025 BiH pri europskome dnu s BDP-om po glavi stanovnika od 8.678 dolara
- 29.07.2025 Carine pojačale pritisak na razvijenu Europu
- 29.07.2025 Rumunjska očekuje blagi utjecaj američkih carina