- 30.06.2025 TJEDNI PREGLED: Fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom u ve...
- 29.06.2025 TJEDNI PREGLED: Dolar prošloga tjedna oslabio, tečaj eura s...
- 01.07.2025 ZSE OTVARANJE: Očekuje se mirno trgovanje, stagnacija Crobex...
- 30.06.2025 ZSE DANAS: Crobexi različitih predznaka, promet uvećan
- 01.07.2025 ZSE DANAS: Crobexi zabilježili pad, Končar najlikvidniji
- 26.04.2025 Proglašeni najbolji fondovi u 2024. godini
- 14.04.2025 Volatilnost na tržištima dionica - što treba ulagatelj znati
- 31.01.2025 Global Kapital - smanjena naknada za upravljanje
- 02.01.2025 Indeksni fond ili samostalno ulaganje u dionice
- 30.12.2024 Capital Breeder - umanjena naknada za upravljanje
- 04.07.2025 Još jedno snažno polugodište za fondove OTP Investa – budite dio uspješne investicijske priče
- 01.07.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 30.06.2025. - OTP Invest
- 26.06.2025 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - svibanj 2025.
- 23.06.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 23.06.2025. - OTP Invest
- 18.06.2025 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - svibanj 2025.
- 04.07.2025 Još jedno snažno polugodište za fondove OTP Investa – budite dio uspješne investicijske priče
- 04.07.2025 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u plusu
- 01.07.2025 MIROVINCI TJEDNO: Mirovinski fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom u većini
- 30.06.2025 TJEDNI PREGLED: Fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom u većini
- 26.06.2025 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - svibanj 2025.
- 04.07.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili pad, Končar u fokusu
- 04.07.2025 Signali iz OPEC+ spustili cijene nafte prema 68 dolara
- 04.07.2025 ZSE DANAS: Crobexi zeleni na kraju tjedna, promet umanjen
- 04.07.2025 ZSE INTRADAY: Uz mršav promet, Crobexi ublažili ovotjedne gubitke
- 04.07.2025 EU tržišta OTVARANJE: Burze pale, u fokusu Washington
- 05.06.2025 Tokić grupa povećala dobit za 14 posto, na devet milijuna eura
- 04.06.2025 Glavna skupština Pevexa: Lanjska dobit se zadržava
- 29.05.2025 Prihod Nvidije poskočio na početku godine
- 29.05.2025 Allianz Hrvatska: Bruto dobit lani dosegla rekordnih 29,3 milijuna eura
- 28.05.2025 Skok prihoda i dobiti Xiaomija u prvom tromjesečju
- 04.07.2025 BRICS priprema fond za poticanje ulaganja
- 04.07.2025 U pola godine prodano 41.257 novih vozila, rast od 6,3 posto u odnosu na lani
- 04.07.2025 Blaži pad proizvođačkih cijena u europskoj industriji u svibnju
- 04.07.2025 Zagreb u pola godine s više turista i noćenja nego lani, dobar početak srpnja
- 04.07.2025 Cijene hrane u lipnju blizu najviše razine u dvije godine
OTP INVEST - ANALIZA Objavljeno: 04.07.2025

Još jedno snažno polugodište za fondove OTP Investa – budite dio uspješne investicijske priče
Podijeli sadržaj: | ||||
•OTP Indeksni fond s prosječnim godišnjim prinosom od 23,26% zadnje tri godine nadmašio je i američki dionički indeks S&P 500, dok je dionički fond OTP Meridian 20 u istom razdoblju ostvario rast od 14,77% na godišnjoj razini.
•Snažan rast BDP-a u Hrvatskoj i CEE regiji podupire veoma dobre poslovne rezultate te porast vrijednosti dioničkih fondova.
•OTP Uravnoteženi fond pruža stabilnost ulaganja uz umjerenu rizičnost i zadovoljavajući prinos.
Primjer
Ulagatelj je uložio prije 5 godina (30.6.2020.) iznos od 10.000 EUR u svaki od fondova, kolika je vrijednost ulaganja u svakom od fondova na datum 30.6.2025.
Ulagatelj je uložio prije 5 godina (30.6.2020.) iznos od 10.000 EUR u svaki od fondova, kolika je vrijednost ulaganja u svakom od fondova na datum 30.6.2025.
Napomena: Informativni izračun uz primjenu fiksnog tečaja konverzije EUR/HRK = 7,5345
Grafički prikaz normaliziranog kretanja vrijednosti udjela u posljednjih 5 godina (30.6.2020 = 100)
Mješoviti UCITS fond OTP Uravnoteženi bilježi pozitivnu promjenu u prvoj polovici godine od 2,46%, kombinirajući ulaganja u dionice sa stabilnijim i generalno konzervativnijim ulaganjima u obveznice te novac i depozite. Iako je prinos nešto niži nego kod dioničkih fondova, mješoviti fondovi OTP Investa ipak imaju nižu rizičnost od dioničkih fondova te izloženost uz dionice, i prema generalno sigurnijim klasama imovine. Dodatna je važnost imati diversificirani portfelj, kako po različitim klasama imovine, tako i geografski te sektorski, bez velikog rizika koncentracije, a mješoviti fondovi upravo to i nude. Kad se pogleda dugoročnija uspješnost fonda, u zadnje 3 godine fond OTP Uravnoteženi ostvario je prosječni godišnji prinos od 5,57%. Snažna dionička tržišta napravila su pozitivan performans, dok je tržište obveznica ostalo manje-više stabilno u prvoj polovici godine (lagani pad cijena obveznica dužih dospijeća uz manji porast vrijednosti cijena obveznica kraćih dospijeća). Tečaj eura ojačao je u odnosu na tečaj američkog dolara što je umanjilo vrijednost ulaganja denominiranih u američkom dolaru.
Drugi mješoviti UCITS fond OTP Investa, OTP Absolute imao je blago negativni performans u prvoj polovici godine te je vrijednost udjela pala za 1,17% u odnosu na kraj 2024. godine. Prosječni godišnji prinosu u zadnje tri godine iznosi 1,66%.
Kratkoročni obveznički fond OTP Start, ujedno i fond s najmanjom razinom rizika od svih fondova s neograničenim trajanjem pod upravljanjem OTP Investa, ostvario je prinos od 0,78% u prvoj polovici 2025. godine. S obzirom na nisku rizičnost fonda i preferiranje sigurnijih ulaganja kao i uslijed nešto nižih kamatnih stopa na tržištima nego što je bilo tijekom posljednje dvije godine, prinos fonda je poprilično zadovoljavajući s obzirom na navedeno. U zadnjih godinu dana prinos fonda iznosi 1,31%. Fond je namijenjen ulagateljima koji imaju kraći vremenski horizont i češće potrebe za dodatnom likvidnošću te kojima odgovara konzervativna investicijska strategija.
Zaključno, prvo polugodište 2025. donijelo je vrlo povoljne tržišne uvjete, osobito za dioničke fondove koji su kapitalizirali snažan gospodarski zamah u Hrvatskoj i CEE regiji. OTP Indeksni i OTP Meridian 20 fondovi istaknuli su se iznadprosječnim prinosima, potvrđujući atraktivnost dugoročnog ulaganja u dionice, dok su mješoviti fondovi poput OTP Uravnoteženog zadržali stabilnost i nešto nižu rizičnost, čime dodatno potvrđuju važnost diversifikacije portfelja.
Spomenuti prinosi fondova i informativni izračuni nisu niti na koji način indikacija ili projekcija budućih prinosa. Ulaganje u investicijske fondove nije bezrizičan poduhvat. Prinosi fondova razlikuju se iz perioda u period te mogu biti bolji ili lošiji. Preporuča se ulagateljima da prije donošenja odluke i samog investiranja pobliže se upoznaju s ugovornom dokumentacijom fondova (Prospekt, KID, Pravila).
Izvor: OTP Invest
Podijeli sadržaj: | ||||
- 30.06.2025 TJEDNI PREGLED: Fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom u ve...
- 29.06.2025 TJEDNI PREGLED: Dolar prošloga tjedna oslabio, tečaj eura s...
- 01.07.2025 ZSE OTVARANJE: Očekuje se mirno trgovanje, stagnacija Crobex...
- 30.06.2025 ZSE DANAS: Crobexi različitih predznaka, promet uvećan
- 01.07.2025 ZSE DANAS: Crobexi zabilježili pad, Končar najlikvidniji
- 26.04.2025 Proglašeni najbolji fondovi u 2024. godini
- 14.04.2025 Volatilnost na tržištima dionica - što treba ulagatelj znati
- 31.01.2025 Global Kapital - smanjena naknada za upravljanje
- 02.01.2025 Indeksni fond ili samostalno ulaganje u dionice
- 30.12.2024 Capital Breeder - umanjena naknada za upravljanje
- 04.07.2025 Još jedno snažno polugodište za fondove OTP Investa – budite dio uspješne investicijske priče
- 01.07.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 30.06.2025. - OTP Invest
- 26.06.2025 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - svibanj 2025.
- 23.06.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 23.06.2025. - OTP Invest
- 18.06.2025 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - svibanj 2025.
- 04.07.2025 Još jedno snažno polugodište za fondove OTP Investa – budite dio uspješne investicijske priče
- 04.07.2025 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u plusu
- 01.07.2025 MIROVINCI TJEDNO: Mirovinski fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom u većini
- 30.06.2025 TJEDNI PREGLED: Fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom u većini
- 26.06.2025 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - svibanj 2025.
- 04.07.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili pad, Končar u fokusu
- 04.07.2025 Signali iz OPEC+ spustili cijene nafte prema 68 dolara
- 04.07.2025 ZSE DANAS: Crobexi zeleni na kraju tjedna, promet umanjen
- 04.07.2025 ZSE INTRADAY: Uz mršav promet, Crobexi ublažili ovotjedne gubitke
- 04.07.2025 EU tržišta OTVARANJE: Burze pale, u fokusu Washington
- 05.06.2025 Tokić grupa povećala dobit za 14 posto, na devet milijuna eura
- 04.06.2025 Glavna skupština Pevexa: Lanjska dobit se zadržava
- 29.05.2025 Prihod Nvidije poskočio na početku godine
- 29.05.2025 Allianz Hrvatska: Bruto dobit lani dosegla rekordnih 29,3 milijuna eura
- 28.05.2025 Skok prihoda i dobiti Xiaomija u prvom tromjesečju
- 04.07.2025 BRICS priprema fond za poticanje ulaganja
- 04.07.2025 U pola godine prodano 41.257 novih vozila, rast od 6,3 posto u odnosu na lani
- 04.07.2025 Blaži pad proizvođačkih cijena u europskoj industriji u svibnju
- 04.07.2025 Zagreb u pola godine s više turista i noćenja nego lani, dobar početak srpnja
- 04.07.2025 Cijene hrane u lipnju blizu najviše razine u dvije godine