Interes za ulaganja u investicijske fondove u Hrvatskoj nastavlja rasti, pri čemu udjele u 108 otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS) ima više od 300 tisuća građana, istaknuto je u petak na godišnjoj konferenciji fondovske industrije.

Konferenciju "Investicijski fondovi: ulaganja za ostvarivanje ciljeva" organizirali su Hrvatska gospodarska komora (HGK) i Udruženje investicijskih i mirovinskih fondova HGK, na kojoj su tradicionalno dodijeljene godišnje nagrade Top of the Funds.

Prema riječima zamjenika predsjednika HGK Tomislava Radoša, ukupna neto imovina UCITS fondova krajem veljače iznosila je 4,2 milijarde eura, što je skok za 24 posto na godišnjoj razini.

Apostrofirao je i ukupnu neto imovinu alternativnih investicijskih fondova, koja trenutno premašuje 1,6 milijardi eura, ocijenivši da "tu sigurno postoji prostor za rast".

Izjavio je da u Komori žele vjerovati da su i oni doprinijeli ovakvim rezultatima kroz aktivnosti financijskog opismenjavanja koje s partnerima, poput Ministarstva financija i Hanfe, provode više od 11 godina. Pritom, samo u ovoj godini kroz edukacije je prošlo već oko 1400 učenika, profesora i studenata, naveo je.

Važnost razvoja hrvatskog tržišta kapitala

Državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule naglasio je važnost jačanja povjerenja investitora u hrvatsko tržište kapitala te intenzivne napore koji se ulažu u njegov razvoj, podsjetivši i na lani donesenu strategiju. "Tržište kapitala nam je apsolutni prioritet", rekao je Bule, između ostalog spomenuvši IPO fond, koji bi trebao osnovati HBOR, kao i novi zakon o investicijskim računima.

Poručio je da bez razvijenog tržišta kapitala nema ni moderno razvijene tržišne ekonomije, pri čemu treba pronaći načine kako postojeći kapital mobilizirati i puno bolje alocirati. U Hrvatskoj kapitala ima, kazao je, podsjetivši da financijska imovina kućanstava iznosi oko 107 milijardi eura.

Apostrofirao je i uspješan projekt "narodnih" obveznica i trezorskih zapisa, koji je doveo do jedne "nove investicijske klase", pri čemu građani drže oko 8,5 posto hrvatskog javnog duga, a do sada im je usmjereno oko 380 milijuna eura kamata.

Predsjednik Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova HGK Marin Hrešić je rekao da živimo u trenutku koji karakterizira povećana neizvjesnost na financijskim tržištima, no i njihova otpornost.

Tržišta pokazala otpornost

Prema njegovim riječima početak godine bio je obilježen pozitivnim trendovima na tržištima kapitala, uz snažan rast tehnološkog sektora i umjetne inteligencije, no izbijanje sukoba na Bliskom istoku povećalo je neizvjesnost i dovelo do jednog od najvećih energetskih šokova posljednjih desetljeća.

"Unatoč tome, tržišta kapitala, a naročito dionička, pokazala su iznimnu otpornost. Nakon početnih korekcija, optimizam vezan za zaradu poduzeća i tehnološki napredak ponovno je došao do izražaja, što je rezultiralo oporavkom tržišta i dosezanjem novih povijesnih maksimuma, primjerice S&P 500 indeksa", istaknuo je Hrešić.

Članica Upravnog vijeća Hanfe Martina Verić je kazala da industrija investicijskih fondova u Hrvatskoj ulazi u zreliju fazu razvoja, oslanjajući se na europske standarde i prednosti harmoniziranog regulatornog okvira. "Hanfa kao regulator želi dodatno podržati taj razvoj kroz smanjenje administrativnih opterećenja, pri čemu visoki standardi zaštite ulagatelja i upravljanja rizicima ostaju neupitni. Hrvatsko tržište ima realan potencijal razviti se u regionalno investicijsko središte, no svjesni smo da to zahtijeva kontinuirani angažman i dodatne aktivnosti", izjavila je Verić.

Nagrade u 11 kategorija

Godišnje nagrade Top of the Funds za poslovne rezultate ostvarene u 2025. godini dodijeljene su u 11 kategorija, a za najbolji dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pripala je fondu Capital Breeder.

Nadalje, kao najbolji indeksni dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom proglašen je InterCapital SBITOP TR UCITS ETF, a kao najbolji umjereni mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom HPB Global fond.

Erste Adriatic Multi Asset nagrađen je kao najbolji konzervativni mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, HPB Obvezničkom fondu pripala je nagrada za najbolji obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, a Eurizon HR Start fondu za najbolji kratkoročni obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

U kategoriji najboljeg novčanog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom nagrađen je Eurizon HR Cash, za najbolji investicijski fond inovativnih strategija nagrada je pripala je fondu OTP Absolute, a Eurizon HR Active Defensive fondu za najbolji posebni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

Naposljetku, u kategoriji najboljeg društva za upravljanje UCITS fondovima nagrađen je Eurizon Asset Management Croatia, dok je kao najbolje društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima proglašen SQ Capital.