U proteklom je tjednu u crvenom završila većina regionalnih i svjetskih dioničkih indeksa. Dionički indeks Zagrebačke burze Crobex je u tjedan dana pao za 5,56 posto na 1.383,71 boda te je od početka godine u minusu 19,66 posto.
Dionički i mješoviti fondovi su zabilježili još jedan negativni tjedan. Od ukupno njih 58 samo su po jedan dionički i mješoviti fond ostvarili pozitivni tjedni rezultat. Oba fonda koja su porasla upravlja Aureus Invest. Obveznički fondovi su u odnosu na tjedan ranije zabilježili bolje rezultate a novčani fondovi su nastavili s iznadprosječnim rezultatima.

Tjedni rezultati fondova kreću se u rasponu od 2,09 do -7,97 posto. Među fondovima s najvećim padom kao i u protekla četiri tjedna prevladavaju dionički fondovi. Od osamdeset i sedam fondova, dvadeset i šest ih je poraslo, dok šezdeset i jedan fond bilježi negativne tjedne rezultate. Samo je dionički fond Aureus US Equity, koji ima 82 posto imovine uložene na tržištu kapitala u SAD, porastao za više od jedan posto. Pedeset fondova je palo preko jedan posto, a među njima ih je trinaest palo preko četiri posto, od čega su tri fonda pala za više od sedam posto. Najveći pad zabilježen proteklog tjedna iznosio je 7,97 posto a ostvario ga je dionički Raiffeisen Emerging Markets. Prinosi najuspješnijih deset proteklog tjedna kreću se u rasponu od 0,24 do 2,09 posto. Među najboljih deset, kao i u proteklom tjednu, prevladavaju novčani fondovi a predvodi ih dionički fond.

Od 41 fondova, jedino je Aureus US Equity porastao dok je ostalih četrdeset ostvarilo negativne rezultate. Aureus US Equity je s najvećim tjednim rastom od 2,09 posto u proteklom tjednu zauzeo vrh na ljestvici tjednih rezultata svih fondova. Na negativnoj strani slijede AC Rusija i Fima Maximum, oboje s blagim padom od 0,66 odnosno 0,76 posto, dok svi ostali dionički bilježe pad veći od jedan posto. Najveći pad od 7,97 posto bilježi Raiffeisen E. Markets, koji ima 67 posto portfelja investiranog u Kini, Brazilu, Koreji, Rusiji, Srbiji i u Južnoafričkoj republici a s 32 i 26 posto u portfelju prevladavaju energetske dionice i dionice komunikacijskih tvrtki a slijedi i Raiffeisen C. Europe s padom od 7,94. Svi dionički fondovi koji su stariji od dvanaest mjeseci, u tom razdoblju bilježe negativne rezultate. Za manje od 30 posto su pala tri fonda, još devet fondova je u minusu manjem od 50 posto, dok su ostali pali između 50 i 72 posto. Prema prinosima u zadnjih dvanaest mjeseci najbolji rezultat bilježi Platinum JIE (-22,39 posto), koji je orijentiran na regiju, slijedi ga ZB trend (-27,54 posto) koji je orijentiran na razvijena svjetska tržišta te Platinum Blue Chip s padom od 27,73 posto koji investira u dionice najpoznatijih svjetskih tvrtki. Najveći pad u zadnjih 12 mjeseci i dalje bilježe fondovi koji su veći dio portfelja izložili na JIE burzama.

Mješoviti su fondovi slično kao i dionički svi osim Aureus Balanced, koji se je s rastom od 0,04 posto provukao u pozitivu, pali. Najmanji pad bilježe InterInvest Balanced i HI-balanced s padovima od 0,06 odnosno 0,25 posto. Najviše su pali Raiffeisen Balanced 4,68 posto i PBZ Global koji je korigiran za 4,30 posto. Dvanaest mješovitih fondova je palo za više od jedan posto, dok su pad veći od tri posto ostvarila četiri fonda. U grupi mješovitih fondova u zadnjih dvanaest mjeseci najbolje rezultate i dalje bilježe InterInvest Balanced s minusom od 10,89 posto i ST Aggressive (-21,61 posto). Prema prinosu u ovoj godini također je najuspješniji InterInvest Balanced s padom od 2,03 posto a slijedi ga HI-balanced (-2,13 posto).

Obveznički su fondovi ostvarili dvostruko bolje rezultate u odnosu na tjedan ranije te je osam obvezničkih poraslo a pet ih je završilo u minusu. Tjedne promjene koje su ostvarili kreću se u rasponu od 0,47 do -0,89 posto. Najniže na ljestvici tjednih rezultata su završili ST Bond i ICF Fixed Income s padom od 0,89 i 0,40 posto. Najuspješniji u ovoj grupi u proteklom tjednu je bio HI-conservative s rastom od 0,47 posto a slijedi ga Fima Bond s 0,38 postotnim rastom. Oba spomenuta fonda su s ostvarenim rezultatima na vrhu ljestvice najuspješnijih fondova u proteklom tjednu. U zadnjih 12 mjeseci obveznički fondovi bilježe rezultate od +4,62 što je prinos HPB Obvezničkog fonda do -3,79 posto, koliko je u minusu KD Adria Bond. Ukupno pet obvezničkih fondova u zadnjih 12 mjeseci bilježi pozitivne rezultate.

Novčani su fondovi svi porasli, a njihovi tjedni prinosi kreću se u rasponu od 0,07 do 0,28 posto a predvodi ih s rastom od 0,28 Erste Money, a na drugom mjestu ga slijedi Select Novčani s rastom od 0,27 posto. Ukupno je čak deset novčanih fondova poraslo preko 0,20 posto, što je za novčane fondove iznadprosječan tjedni rast. U zadnja tri mjeseca novčani fondovi bilježe prinose od 0,99 do 2,39 posto a predvodi ih ZB plus.

*Najveći tjedni rast

Aureus US Equity +2,09
HI-conservative +0,47
Fima Bond +0,38
Raiffeisen Bonds +0,28
Erste Money +0,28
Select Novčani +0,27
ICF Money Market +0,26
Raiffeisen Cash +0,26
HI-cash +0,26
HPB Novčani +0,24

izvor: www.hrportfolio.hr

*NAPOMENA: Kod izračuna tjednih promjena fondova, u obzir su uzeti rezultati za razdoblje od 19.02. do 26.02.2009. godine