Studenac Group, koju čini maloprodajni lanac sa sjedištem u Hrvatskoj a koji se širi u srednjoj i istočnoj Europi, najavio je namjeru inicijalne javne ponude (IPO) svojih dionica kojima okvirno planir aprikupiti 80 milijuna eura te uvrštenje dionica na burzama u Zagrebu i Varšavi, izvijestili su u četvrtak iz Studenca.

Očekuje se, kako su kazali, da će IPO uključivati izdavanje novih dionica kao i prodaju postojećih dionica. Ponuda će biti usmjerena prema malim ulagateljima i institucionalnim ulagateljima u Hrvatskoj i Poljskoj, kvalificiranim institucionalnim kupcima u SAD-u te odabranim međunarodnim institucionalnim ulagateljima u drugim određenim jurisdikcijama.

"Društvo namjerava prikupiti bruto priljev od okvirno 80 milijuna eura izdanjem novih dionica u sklopu ponude kako bi financirali daljnji dinamičan rast poslovanja, uključujući akvizicije i širenje mreže trgovina, kao i smanjili zaduženost mjerenu omjerom prilagođenog neto duga/EBITDA", navodi se u objavi.

Očekuje se da će ponuda uključivati izdavanje novih dionica i prodaju postojećih dionica od strane pojedinih postojećih dioničara društva, odnosno Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), kojim upravlja Enterprise Investors, jedan od najvećih private equity fondova u srednjoj i istočnoj Europi, a koji trenutno ima otprilike 90,08 posto dionica te od strane manjinskih dioničara koji drže približno 9,16 posto dionica. Oko 0,76 posto dionica drže drugi dioničari, uključujući članove Uprave, koji neće prodavati dionice u ponudi.

Studenac također planira tražiti uvrštenje i uvođenje dionica društva za trgovanje na uređenom tržištu Varšavske burze i uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu Zagrebačke burze.

Predsjednik Uprave Studenca Michał Senczuk kazao je da mu je zadovoljstvo najaviti namjeru Studenca da ponudi upis svojih dionica putem inicijalne javne ponude i uvrsti svoje dionice na Zagrebačku i Varšavsku burzu. Uvjeren je da će dokazani poslovni model Studenca, kojeg potvrđuju snažni financijski rezultati sa značajnim rastom prihoda i postignućima u posljednjih nekoliko godina, uspjeti privući interes potencijalnih investitora.

Senczuk vjeruje da će nastavak tog dugogodišnjeg uspjeha dovesti brend do pozicije jednog od vodećih tržišnih igrača u segmentu ′proximity′ formata u regiji. Kazao je i kako vjeruje da će IPO) te zatim uvrštenje na Zagrebačku i Varšavsku burzu omogućiti daljnji rast jačanjem profila društva, prepoznatljivosti brenda i kredibiliteta.

Studenac namjerava nastaviti svoj organski rast otvaranjem novih trgovina te i dalje provoditi svoju uspješnu strategiju konsolidacije tržišta preuzimanjem drugih tržišnih igrača u Hrvatskoj i Sloveniji s ciljem da do kraja 2028. u svojoj mreži ima 3.400 trgovina.

"Sredstva prikupljena izdavanjem novih dionica namjeravamo koristiti za nastavak financiranja takvog dinamičnog rasta i jačanje financijskog profila Društva. Cilj menadžmenta je povećati prihod Grupe za približno 30 posto (na pro-forma osnovi) u 2024. u odnosu na 2023. s prosječnom godišnjom stopom rasta od 25 do 30 posto u srednjoročnom razdoblju", istaknuo je.

Hrvatski, poljski i međunarodni investitori, kako je rekao, dobit će priliku ulagati u jednu od najbrže rastućih kompanija u Hrvatskoj prema prihodima, a koja posluje na atraktivnom tržištu te nudi daljnji dinamičan rast volumena poslovanja kao i atraktivne razine profitabilnosti.

Iz Studenca podsjećaju kako su nakon preuzimanja od strane Enterprise Investorsa 2018. više nego utrostručili broj trgovina u svojoj mreži, pa prema podacima s kraja rujna 2024., maloprodajnu mrežu Studenca čini više od 1.400 trgovina. Od uspješnog regionalnog trgovca u Dalmaciji proširili su se diljem Hrvatske i postali najveći maloprodajni lanac u zemlji po broju trgovina, a ove godine napravili su prvi korak u međunarodnoj ekspanziji ulaskom na susjedno tržište Slovenije.

U prvih osam mjeseci ove godine, kako se navodi u priopćenju, Studenac je ostvario konsolidirani prihod od 556,5 milijuna eura, što je porast od 19,7 posto na godišnjoj razini.

pročitajte još: Procjena vrijednosti Studenac Grupe