Unicredit je službeno najavio izdanje prava u trogodišnjem strateškom planu sredinom prosinca, predstavivši ga kao središnju mjeru jačanja kapitalne osnovice nakon otpisa nenaplativih zajmova i drugih jednokratnih troškova.

Početkom tjedna objavili su i da su zbog ukupno 12,2 milijarde eura otpisa u četvrtom tromjesečju i dodatnih milijardu eura drugih jednokratnih troškova, zaključili prošlu godinu s neto gubitkom od oko 11,8 milijardi eura i stopom adekvatnosti kapitala od osam posto, ispod regulatornog minimuma.

Stopa će ponovo porasti iznad minimalnih 10 posto nakon izdanja prava, koje je u bančinom najnovijem priopćenju najavljeno za ponedjeljak 6. veljače a trebalo bi biti zaključeno prije 10. ožujka.

Postojećim dioničarima bit će po načelu prvokupa ponuđeno 13 novih za pet postojećih dionica, po cijeni od 8,09 eura po dionici. To odgovara popustu od oko 38 posto na njihovu teoretsku tržišnu cijenu u budućnosti, navodi se u priopćenju objavljenom u srijedu.

U UniCreditu procjenjuju da će izdati maksimalno 1,6 milijardi novih dionica. Prodaju će voditi udruženje banaka, uključujući Morgan Stanley, UBS i Bank of America Merrill Lynch. Ti će zajmodavci također kupiti novoizdane dionice koje eventualno ostanu neprodane.

Planiraju također smanjiti portfelj nenaplativih kredita ukupnog iznosa 17,7 milijardi eura, pri čemu bi prva faza tog procesa, prodaja "značajne vertikalne tranše" u sekuritiziranom portfelju tih kredita Pimcu i Fortressu, trebala biti zaključena najkasnije do kraja ove godine.