Fortenova zaključila refinanciranje roll-up kredita - izdane obveznice u iznosu od 1,157 milijardi eura
Podijeli sadržaj:
Fortenova grupa je u petak izdala obveznice u iznosu od 1,157 milijarde eura, čime je zaključen proces refinanciranja Ugovora o najstarijem zajmu od 8. lipnja 2017. godine (SPFA zajam), priopćeno je iz Fortenove.
"Novo financiranje strukturirano je kao četverogodišnja obveznica u iznosu do 1,157 milijarde eura s kamatnom stopom od 7,3 posto plus EURIBOR, uz donju granicu od 1 posto, a financiranje predvodi HPS Investment Partners u suradnji s VTB bankom", navodi se u priopćenju.
Iz Fortenove ističu i kako će se, "u okviru postignutog dogovora o refinanciranju, kamatna stopa sukcesivno snižavati kako Fortenova grupa bude smanjivala omjer duga i dobiti iz operativnog poslovanja".
"Zaključenjem aranžmana novog financiranja Fortenova grupa je u potpunosti refinancirala SPFA zajam i osigurala srednjoročnu stabilnost, kao i dugoročnu održivost, rast i razvoj. Zahvaljujemo svim dioničarima koji su prepoznali i podržali proces koji je u interesu svih dionika. Fortenova grupa sada ulazi u novu fazu poslovanja u kojoj će nam fokus biti na povećanju profitabilnosti, poboljšanju učinka i stvaranju dodatne vrijednosti za sve dionike", izjavio je u priopćenju glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško.
Inače, Privremeno vjerovničko vijeće Agrokora u srijedu je većinom glasova - s tri glasa predstavnika financijskih vjerovnika, a protiv dva predstavnika dobavljača, izglasovalo refinanciranje SPFA zajma odnosno roll-up kredita.
Dva predstavnika dobavljača u Privremenom vjerovničkom vijeću - Mate Brlošić u ime malih i Marica Vidaković u ime velikih dobavljača, glasovali su u srijedu protiv refinanciranja roll-up kredita, obrazlažući da taj ugovor o zaduženju s novim kreditorima sadrži spornu klauzulu o ograničenju isplate graničnog duga dobavljačima koja je u suprotnosti s odredbama usuglašene i potpisane nagodbe za Agrokor.
Roll-up kredit u iznosu od 1,06 milijardi eura realiziran je u lipnju 2017. godine za pokriće dugova Agrokora. Pregovori o njegovu refinanciranju trajali su duže vrijeme s obzirom da je taj kredit, po podacima s početka travnja kada je s radom počela i Fortenova grupa koja je preuzela poslovanje Agrokor grupe, imao tada osnovnu kamatu od 11,5 posto, a koja je do rujna, kada kredit istječe, trebala narasti do 14 posto, a efektivno do 18 posto.
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 01.10.2019. Platinum Corporate Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.09.2019. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,35%.
Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 30.09.2019., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca).
PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
