Svjetske, regionalne a i domaća burza su proteklog tjedna bilježile pad dioničkih indeksa na valu negativnih vijesti o produbljenju recesije. Negativne tjedne rezultate tako bilježe skoro svi dionički i mješoviti fondovi bez obzira na to jesu s svojim portfeljem izloženi na Zagrebačkoj burzi ili na svjetskim tržištima. Obveznički fondovi su ostvarili tjedne rezultate ispod prosjeka dok su novčani fondovi svi porasli. Dionički indeks Zagrebačke burze Crobex je u tjedan dana pao za 8,51 posto na 1.465,15 boda te je od početka godine u minusu 14,93 posto.

Tjedni rezultati fondova kreću se u rasponu od 1,21 do -8,79 posto. Među fondovima s najvećim padom kao i u protekla tri tjedna prevladavaju dionički fondovi. Od osamdeset i sedam fondova, dvadeset i dva su porasla, dok šezdeset i pet fondova bilježi negativne tjedne rezultate. Samo je dionički fond Platinum Blue Chip porastao za više od jedan posto. Četrdeset i devet fondova je palo preko jedan posto, a među njima ih je šesnaest palo preko četiri posto, od čega su dva fonda pala preko šest posto. Najveći pad zabilježen proteklog tjedna iznosio je 8,51 posto a ostvario ga je dionički KD Victoria. Prinosi najuspješnijih deset proteklog tjedna kreću se u rasponu od 0,18 do 1,21 posto. Među njima prevladavaju novčani fondovi a predvodi ih dionički fond.

U grupi dioničkih fondova od ukupno 41 fondova, jedino su oba fonda pod upravljanjem Platinum Investa porasla dok je ostalih trideset i devet tjedan završilo u crvenom. S najvećim tjednim rastom od 1,21 posto odnosno 0,27 posto vrh ljestvice su zauzeli Platinum Blue Chip i Platinum JIE te se oboje nalaze na ljestvici deset najboljih fondova proteklog tjedna. Na negativnoj strani slijede Fima Maximum i MP-Mena.HR, oboje s blagim padom od 0,17 posto, dok svi ostali dionički bilježe pad veći od jedan posto. Najveći pad od 8,79 odnosno 6,28 posto bilježe KD Victoria i OTP meridian 20. Svi dionički fondovi koji su stariji od dvanaest mjeseci, u tom razdoblju bilježe negativne rezultate. Za manje od 30 posto su pala tri fonda, još deset fondova je u minusu za manje od 50 posto, dok su ostali pali između 50 i 70 posto. Prema prinosima u zadnjih dvanaest mjeseci najmanje je pao Platinum JIE (-19,50 posto), koji je orijentiran na regiju, slijedi ga ZB trend (-23,66 posto) koji je orijentiran na razvijena svjetska tržišta te Platinum Blue Chip s padom od 26,20 posto koji investira u dionice najpoznatijih svjetskih tvrtki. Najveći pad u zadnjih 12 mjeseci i dalje bilježe fondovi koji su veći dio portfelja izložili na JIE burzama.

Mješoviti su fondovi među svima prošli najlošije, naime svi bilježe negativne tjedne rezultate kao i u prethodnom tjednu. Najmanji pad bilježe HI- balanced i Ilirika JIE Balanced s padovima od 0,39 odnosno 0,51 posto. Najviše su pali Agram Trust za 4,42 posto i OTP uravnoteženi koji je korigiran za 4,29 posto. Dvanaest mješovitih fondova je palo za više od jedan posto, dok je pad veći od dva ostvarilo njih sedam. U grupi mješovitih fondova u zadnjih dvanaest mjeseci najbolje rezultate i dalje bilježe InterInvest Balanced s padom od 10,08 posto i ST Aggressive (-19,99 posto) a spomenuti su fondovi zajedno i jedini mješoviti s padom, u zadnjih 12 mjeseci, manjim od dvadeset posto.

Obveznički su fondovi ostvarili malo bolje rezultate od dioničkih i mješovitih te su četiri fonda porasla a devet ih je završilo u minusu. Tjedne promjene koje su ostvarili kreću se u malom rasponu od 0,72 do -0,37 posto. Najniže na ljestvici tjednih rezultata su završili OTP euro obveznički i Erste Bond s padom od 0,37 i 0,23 posto. Najuspješniji u ovoj grupi u proteklom tjednu je bio drugi tjedan uzastopno ST Bond s rastom od 0,72 posto a slijedi ga Capital One s 0,54 postotnim rastom. Oba spomenuta fonda su s ostvarenim rezultatima na vrhu ljestvice najuspješnijih fondova u proteklom tjednu. U zadnjih 12 mjeseci obveznički fondovi bilježe rezultate od +4,44 što je prinos HPB Obvezničkog fonda do -3,77 posto, koliko je u minusu KD Adria Bond. Ukupno pet obvezničkih fondova u zadnjih 12 mjeseci bilježi pozitivne rezultate.

Novčani su fondovi svi porasli, a njihovi tjedni prinosi kreću se u rasponu od 0,03 do 0,28 posto a predvodi ih s rastom od 0,28 Raiffeisen cash, a na drugom mjestu ga slijedi ZB plus s rastom od 0,19 posto. Prinosi koje novčani fondovi ostvaruju su radi situacije na tržištu novca iznad standardnih prinosa u proteklim godina, te se na godišnjoj razini kreću od 7 do 10 posto.

*Najveći tjedni rast

Platinum JIE +1,21
ST Bond +0,72
Capital One +0,54
Raiffeisen Cash +0,28
Platinum Blue Chip +0,27
KD Adria Bond +0,20
ZB plus +0,19
Select Novčani +0,19
HPB Novčani +0,18
PBZ Novčani +0,18

izvor: www.hrportfolio.hr

*NAPOMENA: Kod izračuna tjednih promjena fondova, u obzir su uzeti rezultati za razdoblje od 12.02. do 19.02.2009. godine