Izdanje obveznica realizirano je uz godišnju kamatnu stopu od 1,75 posto te prinos od 1,80 posto.

Datum izdanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva je 27. studenog 2017. godine.

Prikupljena sredstva bit će upotrijebljena za refinanciranje obveznice RHMF-O-17BA te financiranje općih potreba državnog proračuna, kaže se u priopćenju.

Ministar financija Zdravko Marić u četvrtak je izjavio da će se, osim za refinanciranje stare obveznice, dio sredstava iz novog izdanja koristiti i za smanjivanja duga po trezorskim zapisima.

Saldo upisanih kunskih trezorskih zapisa nakon ovotjedne aukcije iznosi 18,05 milijardi kuna.

"Nakon strateškog odabira povoljnog trenutka za izdanje euroobveznica, u uvjetima povoljnih tržišnih kretanja Ministarstvo financija uspješno je realiziralo izdanje obveznica i na domaćem tržištu", kaže se u priopćenju.

Ističe se da je značajan interes investitora omogućio Republici Hrvatskoj izdanje obveznica po najpovoljnijim uvjetima financiranja na domaćem tržištu kapitala u povijesti, s obzirom na sve ključne parametre ocjene uspješnosti izdanja.

"Iznos zaprimljenih ponuda u Knjizi upisa više nego dvostruko je premašio konačni iznos izdanja te je Republika Hrvatska izdala obveznice bez premije na novo izdanje. Ročnost od 6 godina pokazala se atraktivnom za sve skupine investitora na domaćem tržištu uključujući mirovinske fondove, banke, osiguranja i investicijske fondove. Također, postignuti uvjeti izdanja i snažna potražnja dodatno naglašavaju snagu domaćeg tržišta i atraktivnost domaćeg izdanja obveznica Republike Hrvatske za investitore", kaže se u priopćenju.

Izdanje Obveznica aranžirale su Erste & Steiermärkische Bank, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria i Zagrebačka banka, u ulozi zajedničkih vodećih agenata, pokrovitelja izdanja i agenata uvrštenja, dok su Addiko bank, Hrvatska poštanska banka i Splitska banka sudjelovali kao suaranžeri.

Hrvatska je u prošli četvrtak izdala 1,275 milijardi eura vrijedne obveznice, dospijeća 2030. godine, uz prinos od 2,953 posto i kupon od 2,75 posto.