Najveći hrvatski koncern Agrokor, po svemu sudeći, ipak će uspjeti zaključiti svoje najveće izdanje obveznica vrijedno 400 milijuna eura.

Kako se može doznati iz financijskih krugova, jučer je poslijepodne iz kruga velikih investitora stigla informacija da indikacija cijene iznosi 10,5 posto. Premda je konačna cijena izdanja obveznica još podložna manjim korekcijama, očekuje se da će ta kamata ipak završiti na prilično visokih 10,5 posto.

Otvorene knjige upisa
Istu je informaciju jučer poslijepodne prenio i Reuters: knjige upisa investitora su otvorene, indicirana cijena je kamata 10,5 posto, a obveznice se izdaju na sedam godina (ne mogu se iskupiti na rok kraći od četiri godine) i uz oznaku 144a/RegS (znači da je prospekt prilagođen i za ulagače iz Sjedinjenih Američkih Država).

Refinanciranje
Iako je Agrokoru cilj na road showu proteklog tjedna bila jednoznamenkasta kamata, očito su nestabilno tržište i posljednja kriza iz Dubaija poskupili izdanje.

Najskuplja cijena novca koju je Agrokor dosad na obveznicama plaćao bila je 11 posto. Novac od obveznica Agrokor planira iskoristiti za refinanciranje duga, pri čemu se bitno treba promijeniti omjer kratkoročnog i dugoročnog duga u korist dugoročnog.

Osiguranja za te obveznice su jamstva Agrokorovih tvrtki kćeri, a ne više dionice tih kompanija, što je prije bio slučaj.