Tjedni pregled fondova: Aureus Balanced dobitnik tjedna s 3,53 posto rasta. Od početka godine, negativne prinose bilježe samo još tri fonda, ali nijedan nije u minusu više od dva posto. Trideset fondova je u ovoj godini poraslo za više od 10 posto. Prinos veći od 20 posto bilježi dvadeset i šest fondova, od čega 12 mješovitih i 14 dioničkih.

U proteklom su tjednu fondovi nastavili u pozitivnom ritmu koji su imali već protekla dva tjedna. Samo je njih osam tjedan završilo u minusu, od toga pet dioničkih. Iščekivanje uvrštenja HT-ove dionice je osiromašilo trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi sve do petka kad je na red došao događaj godine.

Izlistavanje dionica T-HT-a je u posebnu situaciju dovelo sve koji su na bilo koji način povezani s dionicama. Najveći udar su osjetili brokeri, za koje se 'izvanredna' situacija nastavlja. Dionica je u jednom trenutku dosegla cijenu od 419 kuna dok je zaključna cijena bila 380 što predstavlja porast od 43,40 posto u odnosu na 265 kuna koliko su je građani platili u javnoj ponudi. Dionicom je ostvaren promet od 237,888 milijuna kuna što je 41,03 posto ukupnog tjednog prometa Zagrebačke burze koji je iznosio 579,796 milijuna kuna. Osim na Zagrebačkoj burzi dionica je izlistana i na Londonskoj burzi gdje se cijena u petak kretala između 70 i 75 USD a protrgovano je 1.591,585 komada dionica. Zaključna cijena bila je 72 USD. HT-ova dionica je tako najtrgovanija i najprofitabilnija u proteklom tjednu.

Trgovanje je ostvareno s 177 dionica. U odnosu na tjedan ranije, redoviti dionički promet je u odnosu na tjedan ranije porastao za 63,359 milijuna kuna, odnosno za 12,27 posto. Tjedne promjene cijena najlikvidnijih deset dionica kreću se od -18,54 do 43,40 posto. Atlantska plovidba i Jadroplov su iza HT-a bile najlikvidnije dionice, obje s prometom većim od 30 milijuna kuna, a u tjedan dana im je cijena porasla za 13,98 odnosno za 7,14 posto.

Jedine dvije dionice koje su među najlikvidnijih deset ostvarile pad vrijednosti su dionice Uljanik plovidbe, koja je uz promet od 18,620 milijuna kuna pala za 18,54 posto, dok je dionica Podravke pala za 1,11 posto uz promet od 19,438 milijuna kuna. S najlikvidnijih deset dionica je ukupno ostvareno 411,557 milijuna kuna odnosno 79,69 posto ukupnog redovitog dioničkog prometa. Tjedni promet veći od 10 milijuna kuna je skupilo deset dionica, dok je njih šest protrgovano u vrijednosti većoj od 15 milijuna kuna.

Dionički indeks Zagrebačke burze, CROBEX je u proteklom tjednu porastao za 2,75 posto te je njegova vrijednost u petak završila na 5175,94 boda. S prošlotjednim rastom je rast Crobexa u 2007. godini prešla 60 posto. Obveznički indeks CROBIS je tjedan završio u minusu s padom od 0,03 posto i završio na vrijednosti od 98,43 bodova, a od početka godine bilježi pad od 2,75 posto.

I proteklog tjedna imali smo nekoliko noviteta na fondovskom tržištu pa se tako ponuda proširila za tri nova dionička fonda. VB Invest startao je sa svojim prvim fondom VB High Equity dok je Erste Invest sa novim fondom Erste Total East proširio dosadašnju paletu fondova pod upravljanjem. Adriatica Capital je uz postojeći fond AC Rusija pokrenuo i regionalno usmjereni AC Balkan.
Poslovanje fondova i proteklog je tjedna uglavnom pozitivno te je većina od sada već 73 otvorena investicijska fonda ostvarila pozitivne rezultate. Njih 65 je na tjednoj razini poraslo, dok je samo osam fondova završio u minusu. Među najboljih deset u proteklom tjednu nalazi se devet dioničkih, a predvodi ih mješoviti fond Aureus Balanced. Najboljih deset bilježi tjedni rast u rasponu od 1,39 do 3,53 posto. Tjedni rast veći od jedan posto bilježi dvadeset fondova, a samo jedan fond ne bilježi pad veći od jedan posto. Četiri su fonda porasla za više od dva posto, od toga dva za više od tri posto. Tjedne promjene fondova kreću se od -1,03 do 3,53 posto. Apsolutni tjedni pobjednik je mješoviti Aureus Balanced, dok je najveći pad zabilježio također mješoviti fond, KD balanced. Od 28 dioničkih fondova, njih 23 je poraslo a pet je ubilježio pad vrijednosti udjela. Na vrhu ljestvice se s rastom od 3,16 posto nalazi Fima Maximum. Najveći pad među dioničkim fondovima koji je zabilježio HPB dionički je iznosio 0,71 posto. Od 17 mješovitih fondova protekli tjedan je njih čak 15 završilo na pozitivnom teritoriju. Ostvarili su tjedne promjene u rasponu od -1,03 do 3,53 posto. Među njim čak je šest fondova poraslo za više od jedan posto. Vrijednost udjela najboljeg među mješovitim i jedinog koji se je uvrstio na ljestvicu deset najboljih i to na sam vrh, Aureus Balanced fonda, porasla je za 3,53 posto. Kod obvezničkih fondova slika je također jako dobra, naime od 13 fondova čak ih je dvanaest završilo na pozitivnom teritoriju, dok je jedino KD Adria Bond lagano pao.
Tjedne promjene obvezničkih fondova kreću se u rasponu od -0,32 do 0,46 posto. Najbolji su bili HPB Obveznički i OTP euroobveznički s tjednim rastom od 0,46 odnosno 0,32 posto. Na negativnoj strani nalazi se samo KD Adria bond s laganim od 0,32 posto. Kod novčanih fondova situacija je bila uobičajeno stabilna svih četrnaest novčanih fondova je poraslo u rasponu od 0,03 do 0,20 posto. Predvode ih HPB Novčani (0,20 posto) i Raiffeisen Cash s tjednim rastom od 0,13 posto. HPB Titan koji je još uvijek jedini fond s posebnom strategijom ulaganja ograničenom na određene sektore je ostvario tjedni rast od 1,32 posto.

Od početka godine, negativne prinose bilježe samo još tri fonda ali nijedan nije u minusu više od dva posto. Trideset fondova je u ovoj godini poraslo za više od 10 posto. Prinos veći od 20 posto bilježi dvadeset i šest fondova, od čega 12 mješovitih i 14 dioničkih. Devetnaest je fondova uspjelo ostvariti prinose iznad 30 posto, među njima je i sedam mješovitih fondova. Prinos veći od 40 posto za sad bilježi devet fondova, a među njima su i tri mješovita. Među najboljih deset uvrštavaju se fondovi s prinosom većim od 38,25 posto. Na prvom mjestu prema prinosu ostvarenom u 2007. godini se skoro cijelu godinu pojavljuju jedina dva fonda s ovogodišnjim prinosom iznad 60 posto. U ovom je tjednu naime po prvi put granicu od 60 posto ostvarenog prinosa prešao i drugi fond.

Najuspješniji fond u ovoj godini Prospectus JIE koji je do sad ostvario prinos od 62,63 posto a slijedi ga Ilirika JIE koji je ostvario 61,20 posto prinosa. Aureus Equity je treći najbolji dionički fond s ovogodišnjim prinosom od 48,25 posto. Najbolji mješoviti fond je Ilirika JIE Balanced s ostvarenih 51,92 posto što je također rekord kod mješovitih u ovoj godini, a slijede ga HPB Dynamic s prinosom od 49,60 posto, i Aureus Balanced na trećem mjestu s prinosom od 42,75 posto. Prema prinosu najbolji obveznički fond je HI-conservative s ostvarenih 7,26 posto prinosa, a najbolji novčani je ZB europlus, s ostvarenih 3,18 posto prinosa. Prosjek prinosa svih aktivnih dioničkih fondova u ovoj godini a da ne posluju manje od mjesec dana iznosi 25,74 posto. Kod mješovitih je prosjek porastao za 1,12 posto a iznosi 27,10 posto. Ako u obzir uzmemo samo fondove koji su aktivni od početka godine, bez onih koji su s radom počeli tokom 2007. godine, prosjek prinosa za dioničke iznosi 32,61 posto a za mješovite 28,18 posto. Prosječni prinos obvezničkih fondova je porastao a iznosi 3,84 posto a kod novčanih je prosjek porastao na 2,75 posto.

NAPOMENA: Kod izračuna tjednih promjena fondova, u obzir su uzeti rezultati za razdoblje od 27.09. do 04.10. 2007. godine i vrijednosti indeksa na dan 05.10. 2007. godine