Kada se osvrnemo na godinu iza nas, možemo primijetiti da je na tržištu investicijskih fondova vladao pozitivan trend. Pozitivno kretanje papiri donijelo je i velike promjene koje su se desile na tržištu u protekloj godini. Ali pozitivan optimizam je ipak ostao među investitorima, koji će se, nadamo se, prenijeti i na 2011. godinu.

Na tržištu su se pojavila dva nova fonda od strane DZU Raiffeisen Invest ad Beograd: fond očuvanja vrednosti imovine Raiffeisen Cash i fond rasta vrijednosti imovine Raiffeisen World. DZU Citadel Asset Managment je preuzetom mješovitom fondu »Hypo Balance« uz odluku Komisije za Hartije od vrijednosti promijenio naziv u »Triumph Balance«. Komisije za vrijednosne Vrijednosti odobrila je i spajanje dva otvorena investicijska fonda »Triumph« i »KD Ekskluziv«. Tijekom rujna mjeseca došlo je i do promjene naziva još jednog od fondova, »Ilirika JIE« u »Ilirika Global« zbog toga što se promijenila politika fonda i cilj fonda. Kraj godine nam je donio i znatan pad vrijednosti investicijske jedinice fonda Raiffeisen Akcije, koji će se već 31. ožujka 2011. godine prispoiti fondu Raiffeisen World.

Sumirano na kraju godine možemo reći da su samo tri fonda imala negativno kretanje i to iz skupine fondova rasta frednosti imovine. Najveći pad investicione jedinice imao je fond Raiffeisen Akcije od -50.54 posto. Za njim slijede fondovi Focus Premium -20.69 posto i Delta Dynamic -4.59 posto. Svi ostali fondovi iz ove grupe povećali su vrijednost jedinice, najveći porast imao je fond Ilirika Global od 10.06 posto. Uslijedili su: fond Fima Proactive sa rastom od 8 posto, fond Raiffeisen World sa 6.67 posto (poćetak rada fonda u kolovozu 2010. godine), fond Citadel Triumph sa 5.52 posto i fond Kombank Infond sa 1.17 posto.

Svi mješoviti fondovi na kraju godine imali su povećanje vrijednosti udjela. Najveće povećanje vrijednost jedinice imao je fond Triumph Balance od 9.80 posto, dok su preostala dva fonda imala povećanje od: 4.37 posto za fond Erste Euro Balanced 35 i 3.87 posto za fond Delta Plus.

Sumirano na kraju 2010 godine, najmanje rizični fondovi, fondovi očuvanja vrijednosti imovine koji ulažu u depozite i trezorske zapise imali su pozitivne promjene. Najveću pozitivnu promjenu imao je fond Erste Cash od 8.93 posto, za njim slijede: fond Raiffeisen Cash (najmlađi fond koji je počeo s radom u ožujku 2010. godine) sa rastom od 8.71 posto, fond Fima Novac sa 7.77 posto i fond Citadel Novčani s 7.64 posto.

Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova u 2010. godini smanjena je za -8.47 posto. Najveći rast imovine imao je fond Erste Cash 312.28 posto, a najveći pad imovine imao je fond Raiffeisen Akcije od -90.20 posto. Na dan kraju 2010. godine imovina svih otvorenih investicijskih fondova iznosila je 1.078.876.273,62 RSD.
Hoće li se interes za investicijske fondove povećati, da li će među investitorima vladati optimizam i hoće li se otvoriti neki od novih fondova? Sve odgovore na ova pitanja možemo dobiti na kraju godine odnosno da sačekamo da nam prođe još jedna teška godina kako je neki od stručnjaka nazivaju.

Najveći rast
Ilirika Gold 10.06%
Triumph Balance 9.80%
Erste Cash 8.93%

Najveći pad
Raiffeisen Akcije -50.54%
Focus Premium -20.69%
Delta Dynamic -4.59%

Jovana Radovanović