Predstavljeno novo izdanje Publikacije INVESTICIJSKI FONDOVI. Na hrvatskom tržištu otvorenih investicijskih fondova 63 fonda s javnom ponudom krajem ožujka ove godine upravljali su sa 21,7 milijardi kuna. U proteklih godinu dana s radom je započelo 10 novih investicijskih fondova, a ukupna je imovina u tom razdoblju porasla za 10,4 milijarde kuna. Samo u prva tri mjeseca ove godine imovina kojom upravljaju fondovi porasla je za 6,2 milijarde kuna, rečeno je u četvrtak na predstavljanju novog izdanja INVESTICIJSKI FONDOVI.

Do prije godinu dana tržištem su dominirali novčani fondovi, u drugom dijelu 2006. godine vodeću su poziciju po imovini pod upravljanjem preuzeli uravnoteženi, dok je sad najviše novca u dioničkim fondovima. Imovina dioničkih fondova gotovo se udvostručila u prvom tromjesečju ove godine sa 4,3 milijarde na 8,7 milijardi kuna, što je 40 % ukupne imovine. I po broju je najviše dioničkih fondova, uključujući travanjske promjene, ukupno ih je 19.
Iznimno visoki prinosi ostvareni od 2005. godine do danas potaknuli su ulaganja u fondove, posebice u dioničke i uravnotežene. Neki među njima bilježe prosječne godišnje prinose od početka rada iznad 50, pa i preko 80 posto.

Fond menadžeri redovito upozoravaju kako većina ulagatelja u Hrvatskoj još nije prošla iskustvo gubitka i da potencijalni ulagači moraju smanjiti očekivanja u pogledu zarada.
Istodobno, klasifikacija dioničkog dijela portfelja otvorenih fondova temeljem geografske izloženosti pokazuje rast ulaganja izvan Hrvatske, s naglaskom na šire okruženje i svijet.

U Publikaciji se kao tema broja izdvajaju prednosti i ograničenja u poslovanju velikih i malih fondova. Pet najvećih društava za upravljanje fondovima osnovale su velike banke i oni imaju 80 % imovine svih fondova. Slijede ih četiri društva čiji osnivači nisu banke, a zajedno kontroliraju 10 % imovine. Tko je uspješniji - veliki ili mali - bilo je i pitanje za fond menadžere. Jedni su iskoristili pozitivan trend na tržištu i uz relativno mali kapital ostvarili visoku dobit u kratkom roku. Drugi su veliki, iza sebe imaju banku-osnivača koji ulijeva sigurnost, nudi mrežu poslovnica za pristup ciljanoj skupini klijenata itd.

Uz opis ponude usluga i proizvoda vezanih uz investicijske fondove Publikacija, koja izlazi dvaput godišnje, i u ovom izdanju donosi pregled društava za upravljanje otvorenim investicijskim i mirovinskim fondovima, kao i profile aktivnih fondova.