Kako bi privukli nove klijente i povećali uloge onih starih u razdoblju slabijeg pritoka kapitala, investicijski fondovi pokreću akcije koje se većinom odnose na ukidanje ulaznih, odnosno izlaznih naknada.

Iako iz fondova koji su sudjelovali u anketi Business.hr-a poručuju kako one uvijek imaju pozitivan rezultat, neki napominju kako nema te akcije koja će privući ulagače ako fond nije zanimljiv.

"Fond koji nije interesantan može stalno imati akcije, ali to neće uroditi plodom", kazao je vlasnik internetskog portala Hrportfolio.com Iztok Likar.

Ukupno 23 fonda trenutačno nude akcije koje se većinom odnose na ukidanje ulaznih, odnosno izlaznih naknada na određeno razdoblje, a povremenim akcijama pribjegavaju sve vrste fondova.

"To pozitivno utječu na interes ulagača, ali sve ovisi o tržišnim uvjetima. Netko tko nije želio ulagati u fondove neće ni tijekom akcije, no to svakako može potaknuti nekoga tko se nije mogao odlučiti u koji fond želi ulagati da izabere onaj koji ne naplaćuje ulazne ili izlazne naknade", tvrdi Likar te napominje kako neki fondovi ionako imaju nula posto naknade, a ostali se koriste prigodama poput godišnjica ili izbacivanja novih proizvoda da akciju primijene na sve.

Bez ulazne provizije
Ilirika Investments kao jedan od načina privlačenja novih klijenata i povećanja uloga postojećih investitora primjenjuje akcije koje se većinom odnose na ukidanje ulazne provizije tijekom akcije. Upravo je u petak istekla jedna slična prema kojoj za sve uplate primljene do 14 sati u fondove Ilirika JIE , Ilirika JIEB, Ilirika Gold i Ilirika Bric nije bilo ulazne provizije.

"Među ostalim akcijama jedna je za prelazak između naših fondova, što je za klijente posve besplatno. Tako se povećava kontrola nad novcem i autonomija u vlastitoj investicijskoj politici", tvrdi Tomislav Cvetan iz Ilirika Investmentsa.

Cvetan kaže kako takve akcije uvijek rezultiraju povećanjem količine uplata te napominje da su u Ilirici vrlo zadovoljni uspjehom fondova u travnju.

"Budući da smo u specifičnom razdoblju u kojem vladaju blaga nelikvidnost i razni vanjski utjecaji koje je naš menadžment amortizirao dobrim postupcima na tržištima, a većinu anulirao, uspjeli smo zadovoljiti postojeće klijente i privući nove", kaže Cvetan.

Raiffeisen Invest društvo za upravljanje investicijskim fondovima je do kraja lipnja 2011. godine produljilo akciju za ukidanje izlazne naknade svih uplata za obveznički fond Raiffeisen Bonds. Do 30. lipnja 2011. godine neće se naplaćivati ni ulazna naknada za mješoviti fond Raiffeisen Prestige.

Iz tog društva poručuju kako je njihov tržišni udio dodatno ojačan rezultatima u prošlom mjesecu, a prema Hanfinu izvješću za ožujak iznosi 17,86 posto.

Prinos nije jamstvo
Iz Erste Investa javljaju kako u ovom trenutku imaju akciju "Bez izlaznih naknada" za sva nova ulaganja u obveznički fond Erste Bond u promotivnom razdoblju do 31. svibnja.

"Zadovoljni smo rezultatima koje naši fondovi ostvaruju u 2011. godini. Naravno, u vidu treba imati i objektivne okolnosti i situaciju na tržištu. No veseli nas činjenica da smo primjerice u domeni obvezničkih i dioničkih fondova postigli korak naprijed", kaže član Uprave Erste Investa Miroslav Jurišić.

On podsjeća kako je nužno zapamtiti da prinos u dosadašnjem dijelu godine nije nikakvo jamstvo i/ili indikacija kako će se fond ponašati u ostatku godine.

Na dan 31. ožujka 2011. ukupna imovina pod upravljanjem Erste Investa iznosila je 3,77 milijardi kuna.

U povodu prve godišnjice uspješnog poslovanja dioničkog fonda ZB BRIC+ ZB Invest odlučio je sve uplate u fond do 29. srpnja 2011. osloboditi plaćanja izlazne naknade pri isplati udjela iz fonda.

"Mogućnost ulaganja na dinamičnim tržištima privukla je znatan interes ulagatelja, pa je tako imovina fonda ZB BRIC+ do sredine travnja 2011. dosegnula iznos više od 140 milijuna kuna, a ukupan broj ulagatalja u fondu premašio 1100 klijenata", poručili su iz ovog fonda.

ZB Invest je potkraj ožujka u investicijskim fondovima i individualnim portfeljima vrijednosnih papira upravljao imovinom vrijednom više od 4,7 milijardi kuna.