Crobex je u zadnja tri mjeseca zabilježio oscilacije ali je završio na vrlo sličnoj vrijednosti s koje je i krenuo. U takvim uvjetima gdje se cijelo tržište nije pomaknulo ali se moglo zaraditi na promjenama vrijednosti dionica, zanimljivo je vidjeti kako su prošli investicijski fondovi.

Podsjetimo se - Crobex je jučer, 7. studenog, iznosio 4991,87 bodova, dok je prije točno tri mjeseca zabilježio vrijednost od 4994,01 boda.

U našoj usporedbi uzeli smo dvije grupe otvorenih investicijskih fondova - dioničke i mješovite, ne uzimjaući u obzir tržišta na kojima ulažu. Usporedba s Crobexom - dakako - ima najviše smisla za one fondove koji imaju visoki udio portfelja u hrvatskim dionicama.

Od 24 dionička fonda koja su na tržištu dulje od tri mjeseca, 14 ih je u navedenom razdoblju ostvarilo pozitivan rezultat, dok ih je deset ostvarilo negativni. Među mješovitim fondovima omjer je 11 za pozitivne naprema 6 fondova koji su ostvarili minus.

Od dioničkih najviše je svojim ulagačima donio HPB Titan, i to 14,20 posto, dok ga slijede ZB Aktiv sa 8.86 posto i PBZ I-stock sa 7,57 postotnom porasta vrijednosti udjela. Najveći gubitnik u ovom tromjesečnom periodu je KD Victoria, čiji ulagači su izgubili 9.04 posto, dok je slijede ZB Euroaktiv sa -8,62 posto i Fima Maximum sa -3,98 postotnim padom.

Među mješovitima lideri su ST Aggressive (+6,84 posto), ZB Global (3,62 posto) i Aureus Balanced (2,52 posto), dok su u tri mjeseca najviše izgubili KD Balanced (-7,00 posto), CEBA Balanced (-5,10 posto) i ZB trend (-2,14 posto).

Očito je da će u budućnosti na hrvatskom tržištu ulagačima u fondove izbor fonda u koji ulažu postati puno važniji nego prije, kad su svi fondovi donosili dobit.

*Za fondove koji do trenutka pisanja članka nisu objavili jučerašnju vrijednost udjela, koristio se period od tri mjeseca počevši od prekjučer.