Iza nas je ponovno tjedan u kojem bilježimo rast cijena dionica i fondova. Rast je potaknut dobrim rezultatima domaćih tvrtki te pozitivnim kretanjima na svjetskim burzama, koje su kako izgleda brzo “preboljele“ svinjsku gripu. Dionički indeks Zagrebačke burze Crobex je skraćeni burzovni tjedan završio s rastom od 3,45 posto, te je završio na vrijednosti od 1.593,57 boda, a od početka godine bilježi pad od 7,47 posto. U proteklom tjednu je šezdeset fondova poraslo, te je dvadeset i šest ih je ostvarilo negativan rezultat dok je jedan završio bez promjene. Tjedni rezultati fondova kreću se u rasponu od 3,17 do -2,22 posto. Sedamnaest je fondova poraslo za više od jedan posto, a samo sedam ih bilježi pad veći od jedan posto. Deset najuspješnijih fondova je poraslo u rasponu od 1,58 do 3,17 posto, a među njima prevladavaju dionički fondovi.

Od 42 dionička fonda, dvadeset i sedam ih je u proteklom tjednu poraslo dok je četrnaest dioničkih zabilježilo pad, a Hi-growth je završio bez promjene vrijednosti. Fondovi koji bilježe najveći rast su oni koji investiraju na svjetskim tržištima. Najviše, za 3,17 posto, je porasla vrijednost fondu ZB euroaktiv koji najviše investira na tržišta Velike Britanije, Švicarske, Njemačke i Francuske. S investicijama je najviše prisutan u sektorima potrošnje, financija, industrije, energetike i komunikacija. MP-Bric.HR, koji investira u Brazil, Rusiju, Indiju i Kinu, a po najviše investira u sektore proizvodnje i transporta, sirovina i materijala i u financijski sektor, je porastao za 2,72 posto te tako zauzeo drugo mjesto na ljestvici tjednih pobjednika. Slijede ga s rastom od 2,51 posto, Raiffeisen World i PBZ I-Stock koji je porastao za 2,40 posto.
Svi dionički fondovi koji su stariji od dvanaest mjeseci, u tom razdoblju još bilježe negativne rezultate, koji su se u zadnjih mjesec dana znatno popravili. U spomenutom razdoblju, za manje od 35 posto je u minusu jedanaest fondova, još deset fondova bilježi pad manji od 50 posto, dok su ostali u minusu preko 50 posto. Prema prinosima u zadnjih dvanaest mjeseci najbolji rezultat među dioničkim bilježe Fima West, s padom od 2,62 posto te MP-Mena.HR (-10,34 posto), koji sredstva investira u Katar, Sloveniju, Egipat, Tursku i Kuvajt. Slijede ga Platinum JIE (-17,61 posto), koji je orijentiran na regiju, te ZB trend (-19,25 posto) koji je orijentiran na razvijena svjetska tržišta. Prema prinosu u ovoj godini šesnaest fondova je ostvarilo pozitivne rezultate, dok pet fondova bilježi rast veći od deset posto a predvode ih s rastom od 23,33 posto MP-Bric.HR i Prospectus Worldwide (19,03 posto).

U grupi mješovitih fondova je sedam fondova poraslo, a deset ih bilježi pad. Najuspješniji je bio OTP uravnoteženi koji se je s rastom od 1,86 posto uvrstio među najuspješnijih deset fondova u tjednu. OTP uravnoteženi 63 posto sredstava investira u Hrvatskoj, a 28 posto na tržištima kapitala u EU. Najveći dio sredstava investiran je u financijski sektor, prehrambenu industriju, ostalu industriju, trgovinu i energetski sektor. Fond Ilirika JIE Balanced je s rastom od 1,10 posto zauzeo drugo mjesto među mješovitim fondovima. Najveći pad su imali fondovi HPB Dynamic (-2,22 posto) koji je najviše izložen na Beogradskoj burzi i ST Aggressive (-0,87 posto) koji skoro isključivo investira u Hrvatskoj. U grupi mješovitih fondova u zadnjih dvanaest mjeseci najbolje rezultate bilježe ST Aggressive s padom od 20,73 posto i HI-balanced (-22,37 posto). Prema prinosu u ovoj godini najuspješniji je Ilirika JIE Balanced s padom od 0,12 posto a slijede ga C-Premium s padom od 0,38 posto te HI-balanced (-0,89 posto) i KD Balanced (-2,22 posto).

Kod obvezničkih fondova su prevladali pozitivni rezultati, te je deset obvezničkih poraslo a samo su dva blago pala. Tjedne promjene koje su ostvarili obveznički fondovi kreću se u rasponu od 0,39 do -0,56 posto. Najviše na ljestvici tjednih rezultata su završili OTP euro obveznički i KD Adria Bond s rastom od 0,39 odnosno 0,34 posto. U zadnjih 12 mjeseci obveznički fondovi bilježe rezultate od +5,31 što je prinos fonda Capital One, do -2,08 posto, koliko je u minusu Select Eurobond. Ukupno sedam obvezničkih fondova u zadnjih 12 mjeseci bilježi pozitivne prinose.

Kod novčanih fondova se sve nastavlja na tradicionalni način, naime svih šesnaest fondova je poraslo. Njihovi tjedni prinosi kreću se u rasponu od 0,07 do 0,18 posto a predvode ih ZB plus i PBZ Novčani s rastom od 0,18 odnosno 0,17 posto. Ukupno je devet novčanih fondova poraslo preko 0,15 posto. U ovoj godini su najveći prinos od 3,48 posto ostvarili ZB plus i Raiffeisen Cash s rastom od 3,41 posto. U zadnja tri mjeseca novčani fondovi bilježe prinose od 0,96 do 2,87 posto a predvode ih Raiffeisen Cash i ZB plus.

*Najveći tjedni rast

ZB euroaktiv +3,17
MP-Bric.HR +2,72
Raiffeisen World +2,51
PBZ I-Stock +2,40
ZB Trend +2,36
KD Nova Europa +2,07
OTP uravnoteženi +1,86
Alfa Emerging +1,80
HPB WAV-DJE +1,65
Raiffeisen E. Markets +1,58

izvor: www.hrportfolio.hr

*Kod izračuna tjednih promjena fondova, u obzir su uzeti rezultati za razdoblje od 22.04. do 29.04.2009. godine