Nakon devet tjedana pozitivnog trenda, protekli je bio u znaku realizacije dobiti te je većina dioničkih indeksa na svjetskim burzama završila u crvenom. Dionički indeks Zagrebačke burze Crobex je burzovni tjedan završio s blagim padom od 1,98 posto, te je završio na vrijednosti od 1.800,12 boda, a od početka godine bilježi rast od 4,52 posto.
Tjedni rezultati fondova kreću se u rasponu od 2,33 do -5,01 posto. Od 88 fondova, četrdeset i dva fonda su porasla, a četrdeset i šest ih je ostvarilo negativan rezultat. Sedam fondova je poraslo za više od jedan posto, a dvadeset i sedam ih bilježi pad veći od jedan posto. Deset najuspješnijih fondova je poraslo u rasponu od 0,73 do 2,33 posto, a uz četiri mješovita nalaze se još po tri dionička i obveznička fonda.

Od novosti u industriji je bitno napomenuti da je u proteklom tjednu je s radom počeo još jedan dionički fond NFD Nova Europa koji 46 posto portfelja trenutno ima u Hrvatskoj a ostalo je investirano u Austriji, Mađarskoj, Poljskoj, Turskoj i ostalim zemljama Nove Europe. Prema sektorima su u portfelju uz ETF-ove, najjače zastupljeni industrija, financije, telekomunikacije te usluge i sirovine.

Od 43 dionička fonda, deset ih je u proteklom tjednu poraslo dok ostalih trideset i tri bilježe pad. Fondovi koji su najviše porasli su oni koji pretežno investiraju na domaćem tržištu. Najviše, za 2,33 posto, je porasla vrijednost fondu PBZ Equity koji najviše investira u Hrvatskoj, te na burzama u regiji i Novoj Europi. S investicijama je prvenstveno prisutan u sektorima financija, prehrambene industrije i građevinarstva. Fond Fima Equity, koji investira u Hrvatskoj, regiji i SAD, a po najviše investira u sektore različitih industrija i financija te u turizam, je porastao za 1,47 posto te tako zauzeo drugo mjesto na ljestvici dioničkih fondova. Pored spomenutih, jedini dionički s rastom većim od jedan posto je Select Europe (1,15 posto). Najveći pad bilježe AC Rusija (-5,01 posto) i ST Global Equity (-3,71 posto). Ukupno su trideset i dva dionička fonda tjedan završilo u minusu većem od jedan posto.
U ovoj godini dvadeset i četiri dionička fonda bilježe pozitivne rezultate, dok samo još njih 19 bilježi pad, većinom manji od deset posto. Osam dioničkih je poraslo za više od deset posto a među njim nalaze se isključivo fondovi koji većim djelom investiraju na strana tržišta kapitala. Predvode ih s rastom od 25,04 posto MP-Bric.HR i Prospectus Worldwide (24,20 posto). MP Bric najviše investira u Brazil, Rusiju, Indiju i Kinu, a najzastupljeniji u portfelju su sektori proizvodnje i transporta, sirovina i materijala te financijski sektor. Prospectus Worldwide najviše investira u Hrvatsku (33 posto) te SAD i Kanadu (32 posto) a najzastupljeniji su sektori sirovina i materijala, industrije te financija.

U grupi mješovitih fondova šest ih je poraslo, a jedanaest ih bilježi pad. Najuspješniji je bio PBZ Global koji se je s rastom od 1,82 posto uvrstio na drugo mjesto među najuspješnijih deset fondova u tjednu. PBZ Global 45 posto sredstava investira u Hrvatskoj i regiji, a najveći dio sredstava investiran je u financijski sektor, prehrambenu industriju, građevinarstvo i telekomunikacije. Agram Trust je s rastom od 1,61 posto zauzeo drugo mjesto među mješovitim fondovima. Devedeset i šest posto portfelja Agram Trust-a investirano je u Hrvatskoj, a u portfelju su najviše zastupljeni sektor financija, građevine i prehrane.
Najveći pad su kod mješovitih imali fondovi ST Balanced (-3,55 posto) koji je najviše izložen u Hrvatskoj i ST Aggressive (-2,78 posto) koji skoro isključivo investira u Hrvatskoj. U grupi mješovitih fondova u ovoj godini najbolje rezultate bilježe OTP uravnoteženi s prinosom od 3,00 posto i Ilirika JIE Balanced (2,57 posto). Pored spomenutih još je šest fondova u plusu. Ostalih devet mješovitih je u minusu, a većina njih bilježi pad manji od pet posto.

Kod obvezničkih fondova su prevladali pozitivni rezultati, te je deset obvezničkih poraslo a samo su dva blago pala. Čak su se tri obveznička fonda uvrstila među deset najuspješnijih u tjednu. Tjedne promjene koje su ostvarili obveznički kreću se u relativno velikom rasponu od 1,17 do -0,94 posto. Veliki tjedni porast obvezničkih predvode Raiffeisen Bonds (1,17 posto), Erste Bond (0,90 posto) i OTP euroobveznički s rastom od 0,73 posto. U ovoj godini obveznički fondovi bilježe rezultate od +3,57 što je prinos fonda Capital One, do -0,38 posto, koliko je u minusu ST Bond.
Kod novčanih fondova je sve bez iznenađenja, naime svih šesnaest fondova je poraslo. Njihovi tjedni prinosi kreću se u rasponu od 0,05 do 0,19 posto a predvode ih Raiffeisen Cash i PBZ Novčani s rastom od 0,19 odnosno 0,15 posto. Ukupno je osam novčanih fondova poraslo preko 0,10 posto. U ovoj godini su najveći prinos od 3,83 posto ostvarili ZB plus i Raiffeisen Cash s rastom od 3,78 posto. U zadnja tri mjeseca novčani fondovi bilježe prinose od 0,93 do 2,84 posto a predvode ih Raiffeisen Cash i ZB plus.

*Najveći tjedni rast

PBZ Equity fond +2,33
PBZ Global +1,82
Agram Trust +1,61
Fima Equity +1,47
Raiffeisen Bonds +1,17
Select Europe +1,15
Raiffeisen Balanced +1,12
Erste Bond +0,90
Erste Balanced +0,75
OTP euroobveznički +0,73

izvor: www.hrportfolio.hr

*Kod izračuna tjednih promjena fondova, u obzir su uzeti rezultati za razdoblje od 07.05. do 14.05.2009. godine