Prosinac je na svjetske i domaću burzu donio optimizam te rast dioničkih indeksa što se je na nekim fondovima i odrazilo u obliku pozitivnih mjesečnih prinosa. Dionički fondovi koji su većim djelom izloženi u Rusiji pak bilježe padove veće od deset posto a negativne rezultate bilježe i oni dionički i mješoviti koji u portfelju drže vrijednosnice koje kotiraju na tržištima u regiji. Prosinac je također bio jedan od lošijih mjeseci u prošloj godini za obvezničke fondove koji bilježe padove i veće od tri posto.
Dionički indeks Crobex je u prosincu porastao za 7,15 posto što je pored srpnja kad je porastao za 1,39 posto, jedini pozitivni mjesec u zadnjem polugodištu u prošloj godini.
Od 87 fondova prosinac je u plusu završilo njih 40 a ostvarili su mjesečne prinose u rasponu od 0,05 do 6,83 posto. Predvodi ih posebni dionički fond OTP Indeksni koji je jedini porastao za više od pet posto. Rast veći od jedan posto ukupno bilježi šesnaest fondova, a među njima se nalaze i dva novčana fonda. Četrdeset i sedam fondova je palo. Njihovi padovi kreću se od 0,11 do 11,40 posto. Ukupno su samo tri fonda pala za više od deset posto što je u odnosu na studeni pozitivni pomak kad je čak 26 fondova palo za više od deset posto, a u listopadu je takav pad zabilježilo čak 49 fondova. Možemo zaključiti da se je padanje tržišta zaustavilo, te da je najveća “rasprodaja“ iza nas.
Od 58 dioničkih i mješovitih fondova njih devetnaest je poraslo od čega trinaest dioničkih i šest mješovitih fondova. Mješoviti bilježe lošije rezultate u odnosu na dioničke jer su stvarali gubitke s dijelom portfelja koji je investiran u obveznice. Najuspješniji dionički je bio već spomenuti OTP indeksni a najuspješniji mješoviti je s rastom od 3,52 posto bio OTP uravnoteženi.
Novčani su fondovi svi porasli. Bilježe rast u rasponu od 0,25 do 1,27 posto. Rast veći od jedan posto bilježe PBZ Dollar fond koji je denominiran u dolarima, a dollar je u prosincu pao za 6,9 posto što je velikim djelom pomoglo rastu fonda. Drugi fond Agram Cash je porastao za 1,04 posto, što je fenomenalni mjesečni rast za novčane fondove. I ostali novčani fondovi su u prosincu iskoristili povoljnije uvjete na tržištu novca pa je ukupno jedanaest novčanih poraslo preko 0,50 posto.
Obveznički su zabilježili jedan od najlošijih mjeseci u cijeloj 2008. godini, naime pet ih je poraslo a osam palo. Ostvarili su mjesečne promjene u, za obvezničke fondove, jako velikom rasponu od 1,95 do -3,34 posto. Predvode ih OTP euroobveznički i Capital oba s rastom većim od jedan posto, dok je najveći pad zabilježio Select eurobond.
Fondovi su 2008. godinu završili s rezultatima u rasponu od 6,98 do -71,85 posto. Pozitivne rezultate su ostvarila 23 fonda, među kojima su svi predstavnici novčanih fondova, šest obvezničkih te najmlađi dionički fond Aureus US Equity. Od 64 fondova koliko ih u ovoj godini bilježi pad, trideset i osam je fondova 2008. godinu završilo s padom većim od četrdeset posto, od toga ih 24 bilježi pad veći od 50 posto.

Izvor: hrportfolio.hr