Tvrtka Span priopćila je u srijedu da je prva u Hrvatskoj izdala obveznice povezane s održivošću i tako prikupila planiranih 25 milijuna eura, koje će iskoristiti za širenje poslovanja, uključujući osnivanje i ulaganje u nove članice na inozemnim tržištima, kao i za kapitalne investicije, obrtna sredstva, potencijalne akvizicije i druge korporativne potrebe.

Javna ponuda za te obveznice izazvala je veliki interes ulagatelja, navode, uz ukupnu potražnju koja je premašila ponuđenih 25 milijuna eura i iznosila 35,2 milijuna eura, a alocirano je maksimalno predviđenih 25 milijuna eura, u skladu s unaprijed definiranim uvjetima. Obveznice su izdane s rokom dospijeća od pet godina, uz prinos do dospijeća od 3,85 posto i fiksnu kamatnu stopu od 3,75 posto s polugodišnjom isplatom.

"Izdavanjem obveznice povezane s održivošću Span potvrđuje stratešku usmjerenost prema odgovornom poslovanju i preuzima aktivnu ulogu u provođenju konkretnih promjena. Drago nam je što su ulagatelji prepoznali naš pristup, a njihov interes nadmašio je očekivanja i jasno potvrđuje podršku našim strateškim ciljevima i smjeru razvoja", komentirala je članica uprave Spana Ana Vukšić.

Prikupljena sredstva Span će koristiti za širenje poslovanja, uključujući osnivanje i ulaganje u nove članice na inozemnim tržištima, kao i za kapitalne investicije, obrtna sredstva, potencijalne akvizicije i druge korporativne potrebe. U fokusu su im pritom, navode, tržišta Grčke, Cipra, Malte, Poljske, Češke, Slovačke, Rumunjske i Kazahstana.

Kao nositelj obveznice povezane s održivošću, Span se obvezao do kraja rujna 2029. ostvariti i dva ključna cilja - podići svijest o kibernetičkoj sigurnosti putem edukacije 500 malih i srednjih poduzeća u vlastitom Span Centru kibernetičke sigurnosti te smanjiti apsolutne emisije stakleničkih plinova opsega 1 i 2 za 22,5 posto.

Iz Spana naglašavaju da su među institucionalnim ulagateljima u obveznice najviše zastupljene banke, sa udjelom od 66,4 posto, zatim mirovinski fondovi sa 17,5 posto, financijske institucije s 11,3 posto te fondovi s posebnom namjenom s 2,8 posto. Mali ulagatelji pak prisutni su u tome s udjelom od 2 posto.

U pripremi i realizaciji izdanja Span je surađivao s Privrednom bankom Zagreb (PBZ), koja je djelovala i kao agent izdanja, dok je pravnu podršku osiguralo odvjetničko društvo Praljak & Svić. Obveznice izdane putem javne ponude bit će uvrštene na službeno tržište Zagrebačke Burze najkasnije do 18. srpnja 2025., zaključuju iz Spana.