Domaća IT kompanija Span objavila je u utorak javni poziv na upis svojih obveznica povezanih s održivošću na domaćem tržištu kapitala u ukupnom nominalnom iznosu do 25 milijuna eura.

Obveznice su s fiksnom godišnjom kamatnom stopom i uz polugodišnju isplatu kamata te jednokratno dospijeće glavnice nakon pet godina.

Obveznice povezane s održivošću (engl. Sustainability-Linked Bonds), oznake (za domaće tržište) SPAN-O-307A, Span izdaje na temelju odluke uprave od 5. lipnja 2025. uz suglasnost Nadzornog odbora, te će neposredno nakon njihovog izdanja podnijeti zahtjev za uvrštenje tih obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze (ZSE).

Agent izdanja je PBZ, koji će primati u upis, a Span je 27. lipnja 2025. na svojim web stranicama objavio i pojednostavljeni prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja obveznica povezanih s održivošću, kojeg je odobrila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Izdanje obveznica se provodi kao javna ponuda kvalificiranim i malim ulagateljima te će se, kako stoji u objavi Spana, izdati u denominaciji od jednoga eura.

Minimalni iznos upisa obveznica koje u razdoblju ponude obveznica mogu upisati mali ulagatelji je 20 tisuća eura po ulagatelju, dok minimalni nominalni iznos obveznica koji može upisati kvalificirani ulagatelj za svaku pojedinačnu ponudu nije određen.

Maksimalni iznos koji ulagatelji mogu upisati, bilo mali ili kvalificirani, također nije određen.

Dan izdanja obveznica je, navode, 16. srpnja 2025., dan dospijeća glavnice 16. srpnja 2030., a među ciljevima uspješnosti u pogledu održivosti koje je potrebno ostvariti do kraja 2029. je uz ostalo postizanje broja od ukupno 500 korisnika interaktivne edukacije kibernetičke sigurnosti za mala i srednja poduzeća koje provodi Span Grupa, te smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Cijena izdanja bit će određena na temelju utvrđenog prinosa i fiksne kamate.

Vremenski plan izdanja

U objavi Spana navodi se i vremenski plan izdanja i uvrštenja obveznica, pri čemu je početak razdoblja ponude 11. srpnja 2025. u 9 sati, a završetak isti dan oko 14 sati.

Objava obavijesti o utvrđenoj cijeni i ukupnom alociranom iznosu obveznica planirana je najkasnije 14. srpnja 2025., kada će dostaviti i obavijesti o alokaciji ulagateljima te instrukcija za uplatu.

Dan izdanja i uključenja obveznica u SKDD planiran je najkasnije 16. srpnja 2025., kao i objava obavijesti o konačnim uvjetima izdanja, dok se uvrštenje obveznica na Službeno tržište ZSE predviđa po odobrenju uvrštenja od ZSE, a najkasnije 18. srpnja 2025. godine.