Atlantic grupa će na burzi ponuditi 382.970 novih i 382.969 starih dionica. Vlasnici Atlantic grupe na skupštini dioničara održanoj u četvrtak utvrdili su ključne detalje inicijalne javne ponude 31,01 posto dionica kompanije. U javnoj ponudi na tržište će se najprije iznijeti novoizdane dionice koje čine polovicu od ukupnog broja dionica u transakciji, a potom dionice koje prodaje postojeći dioničar Svetozar Tedeschi. Riječ je o omjeru pola-pola, pri čemu se na burzi nudi 382.970 novih i 382.969 starih dionica. Nakon IPO-a Svetozar Tedeschi potpuno će izići iz vlasništva kompanije, a udjeli ostalih dosadašnjih dioničara proporcionalno će se smanjiti. Tako će Emil Tedeschi, većinski vlasnik i predsjednik Uprave, nakon IPO-a, u kojem će 31 posto dionica otići u free float, imati oko 52 posto udjela, Lada Tedeschi Fiorio 7 posto, DEG -6,9 posto, a pet članova Uprave ukupno 1,5 posto dionica.
Vrijednost Atlantica
Datum prodaje, kao i raspon cijene dionica bit će utvrđen u javnom pozivu za upis i uplatu, pri čemu će Nadzorni odbor donijeti odluku o rasponu cijene. Prospekt izdanja Hanfi će na odobrenje biti poslan 31. srpnja, a uz ogradu da će to ipak ovisiti o regulatoru u Atlanicu su izrazili nadu da bi upis dionica mogao biti završen tijekom rujna. Zbog osjetljivosti ove faze projekta Tedeschi se apsolutno nije želio upuštati u procjene i eventualne kalkulacije cijene, odnosno iznosa koji bi se mogao prikupiti u IPO-u. Na drugoj strani čuje se da je zadovoljan evaluacijom kompanije, koja je u prošloj godini imala 1,7 milijardi kuna prihoda, a u međuvremenu je zabilježila visoke stope rasta i realizirala još dvije akvizicije. Ako bi, recimo, baza za procjenu vrijednosti kompanije bio ukupni prihod, po multipli od 1,2 u odnosu na UP koja je uobičajena za ovaj tip tvrtki, Atlantic bi mogao vrijediti više od dvije milijarde kuna. Prospekt se, inače, izrađuje na bazi rezultata iz 2006. i pregledanih polugodišnjih rezultata u 2007. godini. Emil Tedeschi novinarima je iznio projekcije vlasnika vezane uz buduću alokaciju. Tako bi 75 posto izdanja bilo ponuđeno institucionalnim investitorima, a 25 posto fizičkim osobama. U ponudi za fizičke osobe preferencijalni status će imati zaposlenici kompanije koji žele postati njezini dioničari, i to prema dvama kriterijima: složenosti poslova koje obavljaju i godinama staža koje su proveli u kompaniji. No menadžment i vlasnici tvrtke, kako je rekao Tedeschi, neće nikoga od zaposlenika poticati na upis dionica niti će za to osiguravati stimulativno financiranje. Također će biti postavljena gornja granica iznosa do kojeg će zaposlenici moći ići. "Želja zaposlenika da postanu dioničari kompanije neće se tretirati kao iskaz lojalnosti kompaniji, ali ćemo im uz preferencijalni status omogućiti da dobiju onoliko dionica koliko su upisali pod uvjetom da to ne prelazi gornji limit", rekao je Tedeschi, koji je naglasio da upis dionica zaposlenika ne treba poistovjećivati s nagrađivanjem kroz opcijski model. "Model stock option plana tek razrađujemo, i vjerujemo da ćemo ga usvojiti 2008", objasnio je. Kompanija će, inače, zadržati diskrecijsko pravo u odabiru institucionalnih investitora, dok će se pri alokaciji dionica predviđenih građanima poštovati princip pro rata, odnosno dodjela proporcionalna upisanom iznosu. Sredstva iz dokapitalizacije u jednom dijelu će se iskoristiti za investicijski ciklus u Cedeviti, najveći u posljednjih 20 godina, vrijedan 10 milijuna eura.
Rekordni rezultati
"Kompanija u posljednja tri mjeseca bilježi rekordne rezultate, najvećim dijelom zahvaljujući rastu u kanalu ugostiteljstva i rastu na tržištu Srbije. U tijeku je proširenje kapaciteta i do 50 posto, pri čemu se za 10-ak mjeseci (uoči idućeg ljeto) priprema lansiranje potpuno novog proizvoda, na čijem se razvoju i patentiranju u regiji i u EU radilo pune četiri godine. Riječ je o tzv. proizvodu almost ready to drink, koji će neće koristiti samo za konzumaciju cedevite, nego i za druge proizvode iz Atlanticove lepeze, poput funkcionalne hrane i nekih faramaceutskih pripravaka", najavio je Tedeschi. Dio novca iz IPO-a "rezervirat" će se i za nove akvizicije jer kompanija nastavlja promatranje potencijalnih meta u Hrvatskoj i inozemstvu. Prema Tedeschijevim riječima, upravo se provodi dubinsko snimanje jedne tvrtke u Hrvatskoj, a započeli su i razgovori o još dvije zanimljive tvrtke u srednjoj Europi.
Novi članovi NO-a
Na skupštini dioničara Nadzorni odbor je s pet proširen na sedam članova. U NO su imenovana još dva neovisna stručnjaka - dr. Eduardo Schindler, financijaš i stručnjak za investicijsko bankarstvo, te dr. Saša Pekač, poznati hrvatski stručnjak iz područja poslovnog upravljanja, inače predavač na Duke University u SAD-u.