Donosimo pregled ulaganja slovenskih investicijskih fondova u posljednjih sedam godina.

Prema podacima ATVP-a (Agencija za trg vrednostnih papirjev) u promatranom periodu je ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova dosegnula najvišu vrijednost u prosincu 2007. (2,92 mlrd EUR). Od tada do danas je ukupna imovina smanjena za 26% na 2,15 mlrd EUR. Ipak, treba primijetiti da je nakon poprilično nepromijenjenih razina kroz 2012. i 2013. ukupna vrijednost ulaganja u 2014. porasla za 16%. Najveći doprinos tome je dao rast vrijednosti ulaganja u dionice (19%), iako je posljednjih nekoliko mjeseci godine zakazalo po ovom pokazatelju, što se vjerojatno dijelom može pripisati padu vrijednosti dionica uslijed nepovoljnih vijesti iz Rusije.

U strukturi imovine predvode dionice sa 73,7%, slijede obveznice s 11,5%, ulaganja u druge otvorene investicijske fondove (6,9%), gotovina (3,7%), depoziti i krediti (2,6%), instrumenti tržišta novca (0,8%), dok se na ostale oblike ulaganja odnosi 0,9%. Vrijednost koju slovenski investicijski fondovi imaju u domaćim dionicama danas je dosta niža.

U odnosu na kraj 2007. vrijednost ulaganja u strane dionice je smanjena za 3%, dok je vrijednost ulaganja u domaće dionice pala za čak 71%.