Povodom najave o predstavljanju novih fondova na tržištu razgovarali smo s Antom Romićem, članom uprave Ilirike Investmentsa. Društvo za upravljnje fondovima Ilirika Investments dio je regionalne grupe Ilirika, koja klijentima nudi usluge burzovnog posredovanja na tržištima kapitala, upravljanja fondovima, upravljanja imovinom te investicijskog bankarstva. U nastavku donosimo detalje razgovora.

Kakve su novosti u Ilirici i u kojem smjeru planirate daljnji razvoj?

Društvo je prisutno na tržištu investicijskih fondova u Hrvatskoj od 2004. godine, dakle više od 10 godina. U ponudi Društva trenutno se nalaze 3 dionička fonda (Ilirika Jugoistočna Europa, Ilirika Azijski tigar i Ilirika BRIC) koji klijentima nude specifičnu izloženost dioničkim tržištima u razvoju sa značajnim dugoročnim potencijalima rasta.

Vezano za daljnji razvoj, želio bih istaknuti značajno proširenje ponude fondova koji će biti dostupni u prvom kvartalu 2015. Time ćemo proširiti lepezu fondova u ponudi za novih 9 fondova, koji su trenutno dostupni klijentima na području Slovenije, a čijom imovinom upravlja tim fond menadžera iz Ljubljane (Ilirika DZU) i Zagreba. Proširenjem lepeze fondova ulagači će, osim u postojeće fondove izložene dioničkim tržištima u razvoju, moći ulagati i u globalna razvijena dionička tržišta, razvijena obveznička tržišta, mješovite strategije i drugo.

Kakva je investicijska filozofija Ilirike?

S ciljem postizanja što boljih rezultata upravljanja fondovima za naše ulagače, kako po kriteriju prinosa tako i rizika, proteklih godina ulagali smo značajne resurse u istraživanje i razvoj, angažmanom tima stručnjaka iz područja kvantitativnih financija, fundamentalne analize i računarstva, a sa zadatkom razvoja procesa upravljanja imovinom fondova.

Rezultat toga je napredan model sistematičnog investicijskog procesa, temeljen na kvantitativnim analizama tržišta, strogom upravljanju rizikom i optimizaciji portfelja, koji se zajedno sa popratnim programskim rješenjima, planira tokom 2015. godine implementirati u procese upravljanja svih fondova u grupi. Znanje i sistematičnost jamče sigurnost, a inovativnost uspjeh u investiranju, stoga su to odrednice kojih se držimo kako bi osigurali klijentima što uspješnije upravljanje fondovima kako po pitanju prinosa, tako i sigurnosti.

Društvo trenutno nudi ulaganja isključivo u fondove, da li planirate proširenje ponude proizvoda?

Uz navedeno, tijekom 2015. godine planiramo klijentima ponuditi i uslugu upravljanja portfeljima, sa širokom lepezom prethodno definiranih sistematičnih investicijskih strategija s naglaskom na strogi proces upravljanja rizicima, kao i proizvoda po mjeri klijenta, gdje će se modelirati investicijska strategija prema investicijskim ciljevima, novčanim tokovima i sklonosti prema riziku klijenta.

Detalji o fondovima: Ilirika JIE, Ilirika Azijski tigar, Ilirika BRIC.