Telekomunikacijska i medijska kompanija United Group, objavila je u utorak da je uspješno dovršila refinanciranje obveznica u ukupnom iznosu od 1,5 milijardi eura, čime je značajno ojačala svoju kapitalnu strukturu i financijsku fleksibilnost.

Refinanciranje je uključivalo izdanje novih obveznica s promjenjivom kamatnom stopom (FRN) u iznosu od 1,13 milijardi eura s dospijećem 2033. godine, uz kamatnu stopu Euribor + 3,25 posto kao i izdanje novih PIYC PIK obveznica u iznosu od 355 milijuna eura s dospijećem 2031. godine i kuponom od 8,875 posto.

Prikupljena sredstva su, kako se navodi, iskorištena za refinanciranje postojećih FRN obveznica u iznosu od 480 milijuna eura s dospijećem 2029. godine te obveznica s promjenjivom kamatnom stopom u iznosu od 650 milijuna eura s dospijećem 2031. godine, obje uz kamatnu stopu Euribor + 4,25 posto, kao i postojećih PIYC PIK obveznica u iznosu od 351 milijun eura s dospijećem 2029. godine i kuponom od deset posto te za podmirenje povezanih naknada i troškova.

Nakon dovršetka refinanciranja očekuje se da će neto zaduženost United Groupa ostati uglavnom nepromijenjena, isključujući troškove povezane s provedbom transakcije.

Transakcijom je ostvareno smanjenje troškova FRN obveznica za 100 baznih bodova, dok je trošak PIYC PIK obveznica smanjen za 112,5 baznih bodova. Time su ostvarene godišnje uštede na kamatama od približno 15 milijuna eura, uz istodobno produljenje ročnosti duga Grupe.

Najnovije refinanciranje, kako se navodi, nadovezuje se na uspješno refinanciranje obveznica u iznosu od 400 milijuna eura, dovršeno u prosincu 2025. godine.